Onde está o próximo ativo de nível de "armazenamento" com crescimento explosivo?

Forte otimismo na pista de MLCC: #mlcc
Entende-se por MLCC como um banco de energia micro de resposta em milissegundos ao lado de chips de IA. Com o aumento explosivo do consumo de energia das GPUs, a demanda por MLCC em chips de IA individuais é explosiva:
1⃣ Aumento do uso: um rack de servidor de IA de topo pode precisar de até 600 mil MLCCs trabalhando em conjunto.
2⃣ Aumento de valor: na próxima geração de racks VR200 da Nvidia, o valor do MLCC saltará de 1500 dólares na geração anterior para 4300 dólares.
3⃣ Crescimento múltiplo da demanda: espera-se que até 2030, a demanda por MLCC em servidores de IA cresça mais de 4 vezes.
Embora pareça um "condensador", o MLCC na verdade pertence à ciência dos materiais. Produtos de alta gama envolvem formulações de pós nanométricos, empilhamento de centenas de camadas de dielétrico fino, entre outras tecnologias. Assim como no armazenamento, a barreira tecnológica de ponta é extremamente alta.
Recomendação principal: Murata (cerca de 35-40%), Taiyo Yuden (cerca de 10-15%)