Cobre em ascensão, luzes apagando! Quem ainda não estudou o relatório que causou um grande rebuliço na SemiAnalysis está ficando para trás

O núcleo do relatório intitulado Powered Down, Lights Off. 800VDC Pushout and CPO Delays é que o CPO levará pelo menos até 2028 para alcançar uma escala que possa desencadear uma série de impactos.
Leitura rápida quântica, resumindo em uma frase, o mercado está excessivamente otimista em relação ao 800VDC e ao CPO, atualmente a taxa de rendimento e os problemas de integração são bastante graves, levando a Nvidia a adiar pelo menos até 2028-2029 a adoção em larga escala do 800VDC, que na arquitetura Rubin atual não é essencial.
Se a produção do CPO só começar a aumentar em 2028, isso favorece os fornecedores de interconexão de cobre (AEC) e módulos ópticos plugáveis, e a situação de luz entrando e cobre saindo será alterada, esses dois setores continuarão a ganhar nos próximos dois anos.
Claro, ações fortes como $LITE relacionadas ao CPO não foram completamente desacreditadas, não há necessidade de pânico excessivo, pessoal, ainda vejo um futuro promissor para o CPO, mas minha posição atual está concentrada em ações de interconexão de cobre, módulos ópticos plugáveis e outros títulos que certamente serão mais negociados pelo mercado a curto prazo.
Desde o lançamento do relatório, o consenso de fundos está claramente focado nessas ações.
$CRDO $ALAB