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#分享美股交易赢英伟达股票 #存储芯片概念股逆势上涨 Comunicação óptica e semicondutores, ações líderes em caminhos opostos!
O setor de comunicação óptica tornou-se uma área gravemente afetada, com várias ações líderes sofrendo quedas significativas. Lumentum caiu 5,2%, Coherent caiu 4,8%, Aplicações Ópticas (AAOI) caiu 6,2%, Credo caiu 5,1%. Essas fabricantes de dispositivos ópticos e chips de conexão de alta velocidade, que anteriormente tiveram alta contínua devido ao crescimento explosivo na demanda por módulos ópticos de 1,6T, estão agora passando por uma correção, principalmente por realização de lucros e pressão de avaliação.
O setor de semicondutores apresenta uma clara diferenciação. Nvidia caiu 3,62%, Broadcom caiu 0,49%, AMD caiu 3%, essas ações líderes relacionadas a chips de IA e centros de dados sofreram ajustes. Enquanto isso, o setor de chips de armazenamento mostrou força contrária à tendência, com o índice Philadelphia Semiconductor atingindo até uma nova máxima histórica.
A trajetória independente dos chips de armazenamento é bastante notável. Sandisk subiu 6,71%, fechando acima de 1800 dólares pela primeira vez. Western Digital subiu 5,51%, Intel subiu 4,43%, Micron Technology subiu 1,45%.
Por trás dessa diferenciação, está uma mudança fundamental na estrutura de demanda por armazenamento em centros de dados de IA.
Por que os chips de armazenamento podem se fortalecer contra a tendência? A demanda por IA é o motor principal.
A alta dos chips de armazenamento não é por acaso, mas sustentada por fundamentos sólidos. O fator mais importante é a demanda explosiva por armazenamento de alta largura de banda (HBM) em centros de dados de IA.
Jensen Huang já afirmou anteriormente que o armazenamento é o gargalo crítico dos sistemas de IA, e essa avaliação tornou-se um consenso na indústria.
A lacuna entre oferta e demanda do mercado de HBM continua a se ampliar. As instituições preveem que a capacidade de produção de HBM crescerá cerca de 50% até 2026, mas a demanda aumentará mais de 100%, tornando difícil aliviar o desequilíbrio entre oferta e demanda no curto prazo.
No terceiro trimestre, o preço de contratos de algumas categorias principais de armazenamento deve registrar um aumento de aproximadamente 20% em relação ao trimestre anterior, apoiando ainda mais o desempenho das empresas relacionadas.
A Micron Technology, líder em armazenamento, recentemente ultrapassou o valor de mercado de um trilhão de dólares e continua sendo alvo de investimentos. Empresas como Sandisk e Western Digital se beneficiam do crescimento na demanda por SSDs e discos rígidos em centros de dados de IA, com pedidos agendados até 2028. $MU
O setor de comunicação ótica tornou-se uma área de grande impacto, com várias ações líderes sofrendo quedas acentuadas. Lumentum caiu 5,2%, Coherent caiu 4,8%, Aplicações Ópticas (AAOI) caiu 6,2%, Credo caiu 5,1%. Estas fabricantes de dispositivos ópticos e chips de alta velocidade para conexão, que anteriormente tiveram um desempenho contínuo devido à explosão na demanda por módulos ópticos de 1,6T, estão agora a recuar, principalmente por realização de lucros e pressão de avaliação. O setor de semicondutores apresenta uma clara diferenciação. Nvidia caiu 3,62%, Broadcom caiu 0,49%, AMD caiu 3%, estas ações líderes relacionadas a chips de IA e centros de dados sofreram ajustes. No entanto, o setor de chips de armazenamento mostrou força contrária, com o índice de semicondutores de Filadélfia atingindo até uma nova máxima histórica. A trajetória independente dos chips de armazenamento é bastante notável. Sandisk subiu 6,71%, fechando acima de 1800 dólares pela primeira vez. Western Digital subiu 5,51%, Intel subiu 4,43%, Micron Technology subiu 1,45%. Por trás desta diferenciação, está uma mudança fundamental na estrutura de demanda por armazenamento nos centros de dados de IA.
Por que os chips de armazenamento podem se fortalecer contra a tendência? A demanda por IA é o motor principal
A alta dos chips de armazenamento não é por acaso, mas sustentada por fundamentos sólidos. O fator mais importante é a demanda explosiva por armazenamento de alta largura de banda (HBM) nos centros de dados de IA.
Jensen Huang já afirmou anteriormente que o armazenamento é o gargalo crítico dos sistemas de IA, e essa avaliação tornou-se um consenso na indústria. A lacuna entre oferta e demanda do mercado de HBM continua a se ampliar. As instituições prevêem que a capacidade de produção de HBM crescerá cerca de 50% até 2026, mas a taxa de crescimento da demanda ultrapassará 100%, dificultando a resolução do desequilíbrio de oferta e demanda a curto prazo. No terceiro trimestre, o preço de contratos de algumas categorias essenciais de armazenamento deve aumentar cerca de 20% em relação ao trimestre anterior, apoiando ainda mais o desempenho das empresas relacionadas.
A Micron Technology, líder em armazenamento, recentemente ultrapassou um valor de mercado de um trilhão de dólares e continua a atrair investimentos. Empresas como Sandisk e Western Digital beneficiam-se do crescimento na demanda por SSDs e discos rígidos em centros de dados de IA, com pedidos agendados até 2028. $MU