Recentemente, o setor de satélites de órbita baixa realmente ganhou destaque, e muitas pessoas estão perguntando quais ações relacionadas ao conceito de satélites de órbita baixa valem a pena acompanhar. Eu analisei cuidadosamente a cadeia industrial e descobri que esta oportunidade não é pouca.

Primeiro, vamos falar do contexto geral. Este ano, os satélites de órbita baixa entraram oficialmente na fase comercial, com o mercado global crescendo de 15 bilhões de dólares para 108 bilhões de dólares até 2035, um crescimento superior a 7 vezes. A cadeia de fornecimento de Taiwan já está integrada nos sistemas de fornecedores de gigantes internacionais como Starlink, OneWeb e Kuiper, e agora começa a entrar na fase de colheita.

As vantagens dos satélites de órbita baixa são evidentes, com uma latência de apenas 20-50 milissegundos, quase a experiência de 5G terrestre, enquanto os satélites de alta órbita anteriormente tinham de 500 a 700 milissegundos, o que é incomparável. Portanto, aplicações desde jogos, videoconferências até telemedicina remota abriram-se de repente.

Como analisar a cadeia industrial? No topo estão a fabricação de satélites e o fornecimento de componentes, no meio estão os equipamentos terrestres e o processamento de dados, e na base estão os serviços de comunicação e aplicações. Empresas taiwanesas estão presentes em todos esses segmentos, mas acredito que as mais dignas de atenção são aquelas com altas barreiras tecnológicas e previsibilidade clara de pedidos.

Aqui, recomendo três ações principais. Primeiro, a EchoStar, que integrou recursos da Hughes e DISH, atualmente oferece soluções híbridas de satélites, e no ano passado assinou um grande contrato de 17 bilhões de dólares com SpaceX, fortalecendo sua posição financeira. Segundo, a Taiwan Yang Technology, que possui mais de dez anos de experiência em equipamentos de terminais terrestres de satélites, desde transceptores de banda Ku até terminais completos de usuário, com uma estratégia bem definida, e espera-se que o aumento de volume a partir deste ano seja o principal motor de crescimento de receita. Terceiro, a Tongxin Electronics, que já entrou na cadeia de fornecimento da Starlink, fornecendo módulos de transceptores de alta frequência, com o ritmo de lançamentos da SpaceX acelerando, os pedidos aumentam ano após ano.

Além dessas três, há também a Shengda Technology com seus filtros, a Wacom com suas placas de PCB, a Zhaohé com receptores e a Qiqi com equipamentos de antenas, que são opções com maior conteúdo técnico entre as ações de conceito de satélites de órbita baixa.

Minha opinião é que os satélites de órbita baixa já saíram da fase experimental e entraram na fase comercial de fato. Agora, o que resta é ver quem consegue se posicionar na "infraestrutura espacial" e na "popularização das comunicações". As empresas taiwanesas têm vantagem por sua capacidade de fabricação e pesquisa e desenvolvimento, já validadas por grandes empresas internacionais. A oportunidade deve continuar até depois de 2027. Se estiver interessado, pode acompanhar o desempenho dessas ações na Gate.