SoftBank planeja emitir novamente títulos subordinados a investidores individuais, com um valor de aproximadamente 2600 bilhões de ienes, prazo de 35 anos, com possibilidade de recompra após 5 anos, e uma taxa de cupom inicial de 4,8%-5,6%, com precificação em 5 de junho. No contexto de aumento da demanda por fundos em IA, retorna ao mercado de dívida de investidores de varejo, após já ter reduzido um plano de empréstimo de garantia de 10 bilhões de dólares baseado em participações na OpenAI, que foi garantido por ações da OpenAI; investimentos na OpenAI já ultrapassaram 60 bilhões de dólares, aumentando a pressão de financiamento; O CDS mostra que o risco de crédito do SoftBank está entre os principais entre as empresas japonesas, tendo se ampliado cerca de 70 pontos base desde 2026.

SmartContractAuditor

2026-05-25 06:16:21

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Odaily Planet Daily Report: SoftBank Group plans to issue subordinate bonds again to individual investors, raising 260 billion yen (16 billion USD), just about two months after its last bond issuance aimed at retail investors. According to a document disclosed on Monday, this batch of bonds has a maturity of 35 years and includes an option for the issuer to redeem early after 5 years. The bonds will be priced on June 5th, with an initial 5-year coupon guidance range of 4.8%-5.6%. Against the backdrop of increasing investment funding needs related to artificial intelligence, SoftBank is rapidly returning to the retail bond market. Previously, the company had scaled back a $10 billion margin loan plan secured by its OpenAI holdings, highlighting growing pressure on its financing situation. SoftBank's investment in OpenAI has exceeded $60 billion, facing huge financing demands related to AI infrastructure spending and other investments. Measured by credit default swaps (CDS), SoftBank's credit risk remains one of the highest among Japanese companies, having widened by about 70 basis points since 2026. (Jin10)

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SoftBank emite novamente 260 mil milhões de ienes em dívida subordinada para financiamento de investimentos em IA

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