As Melhores Ações de Dividendos para Comprar e Manter Para Sempre

Para sempre é um longo tempo, especialmente nos investimentos, onde uma empresa pode perder a sua vantagem por várias razões à medida que o mundo ao seu redor muda ao longo dos anos. Mesmo empresas com décadas de sucesso passado não são uma garantia para o futuro.

Dito isto, empresas que são as melhores no que fazem, têm marcas comprovadas e vendem algo que os consumidores precisarão repetidamente podem estar mais próximas de ações para sempre do que encontrará. Aqui estão três ações de dividendos que se enquadram nessa descrição. Todas elas pertencem ao setor de bens de consumo. Afinal, o consumo é o motor da economia dos EUA.

Estas ações oferecem crescimento duradouro e dividendos que podem resultar em retornos de investimento tremendos nos anos seguintes. Considere comprá-las e guardá-las na sua carteira indefinidamente.

Fonte da imagem: The Motley Fool.

1. Costco Wholesale

A indústria de retalho é implacavelmente competitiva, mas Costco Wholesale (COST 2,14%) destaca-se por várias razões. A empresa vende mercadorias a granel em lojas de armazém que exigem uma assinatura paga. As taxas de assinatura impulsionam os lucros da Costco, permitindo que a empresa venda produtos com margens extremamente baixas. O modelo de negócio também atrai consumidores de rendimentos mais elevados, que estão mais dispostos a pagar por quantidades a granel para reconhecerem mais poupanças por unidade.

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NASDAQ: COST

Costco Wholesale

Variação de hoje

(-2,14%) $-22,47

Preço atual

$1027,98

Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$456B

Variação do dia

$1025,19 - $1044,90

Variação de 52 semanas

$844,06 - $1096,50

Volume

104,4K

Média de volume

1,9M

Margem bruta

12,93%

Rendimento de dividendos

0,52%

A Costco construiu a sua marca com alguns líderes de perda engenhosos, incluindo a famosa refeição de cachorro-quente de $1,50, que parece ter um seguimento de culto. Na verdade, a Costco é tão bem conhecida que não gasta dinheiro em publicidade. A Costco continua a crescer através de uma combinação de aumento de vendas e aumentos de preços de assinatura, e a gestão tem recompensado os acionistas ao longo do caminho com dividendos regulares e dividendos especiais ocasionais.

Dados de dividendos da COST por YCharts

A fórmula funciona bastante bem. As ações da Costco Wholesale superaram o S&P 500 por uma grande margem ao longo dos anos. Embora não esteja claro se isso continuará, a fórmula da empresa parece provável de oferecer muitos mais anos de valorização do preço das ações e dividendos.

2. Philip Morris International

Apesar do declínio lento e constante do uso de cigarros, a indústria do tabaco está muito viva. Philip Morris International (PM +0,28%) é a maior ação de tabaco do mundo. Vende cigarros Marlboro em mercados fora dos EUA, mas abriu caminho para um futuro brilhante como líder em produtos de nicotina alternativos, como dispositivos de tabaco aquecido Iqos e bolsas de sal de nicotina Zyn.

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NYSE: PM

Philip Morris International

Variação de hoje

(0,28%) $0,53

Preço atual

$188,99

Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$295B

Variação do dia

$187,35 - $190,49

Variação de 52 semanas

$142,11 - $193,05

Volume

2,4M

Média de volume

5M

Margem bruta

65,28%

Rendimento de dividendos

3,05%

Estes produtos de nicotina alternativa representaram 41,5% das vendas líquidas totais em 2025 e representam o futuro da empresa. Enquanto isso, a Philip Morris ainda pode desfrutar de lucros enormes com o seu negócio de cigarros. Os volumes estão a diminuir lentamente, o suficiente para que o Iqos esteja a superar a queda e a impulsionar o volume para cima. Os cigarros são notoriamente viciantes e lucrativos como resultado disso.

No geral, a Philip Morris International pode pagar um dividendo substancial e crescente, com um rendimento de 3% ao seu preço de ação recente. A gestão aumentou o dividendo todos os anos desde que a empresa se desmembrou do Altria Group em 2008. A resiliência da indústria do tabaco deve dar aos investidores confiança de que este líder do setor continuará a ser uma ação de dividendos de primeira linha no futuro previsível.

3. Coca-Cola

Se há uma empresa construída para durar para sempre, pode ser a Coca-Cola (KO +0,49%). Embora o seu refrigerante homónimo seja uma marca global icónica, a empresa é na verdade um império diversificado de bebidas que vende bilhões de porções de refrigerantes, sumos, água, chá, café e outras bebidas preparadas todos os dias. No total, a Coca-Cola possui quase três dezenas de marcas que geram mais de $1 bilhão em vendas anuais cada uma.

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NYSE: KO

Coca-Cola

Variação de hoje

(0,49%) $0,40

Preço atual

$81,57

Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$351B

Variação do dia

$80,92 - $81,67

Variação de 52 semanas

$65,35 - $82,66

Volume

434K

Média de volume

15,3M

Margem bruta

61,82%

Rendimento de dividendos

2,53%

O superpoder da Coca-Cola é a sua vasta distribuição global, que alcança milhões de lojas, máquinas de venda automática, restaurantes e locais em todo o mundo. Além disso, as bebidas preparadas são um produto de consumo de baixo custo que as pessoas podem desfrutar tanto em mercados desenvolvidos quanto emergentes. A empresa continua a crescer organicamente e através de novos produtos, aumentos de preços e aquisições.

Talvez isso explique o lendário histórico de dividendos da empresa. Tendo aumentado o seu dividendo por 64 anos consecutivos, a Coca-Cola é uma Rainha dos Dividendos (empresas que aumentaram os dividendos por 50 ou mais anos consecutivos). A empresa continua a entregar resultados estáveis, abrindo caminho para o que provavelmente serão anos de aumentos contínuos de dividendos. Os investidores podem dormir tranquilamente à noite, com a Coca-Cola na sua carteira, reinvestindo os dividendos à medida que chegam.