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Memória：+435%。
VR200 NVL72 custo de memória dentro do rack único passou de $370.000 para $2.000.000, o maior aumento.
Significado para $MU :
• GB300 → VR200 atualização, consumo de HBM por rack aumenta diretamente 5 vezes
• B300 usa 288GB de HBM3e (12 camadas de altura), VR200 mais agressivo
• A Nvidia anunciou ontem no relatório financeiro do Q2 uma orientação de $91 bilhões, a Blackwell continua a expandir, essa demanda é real
• SK Hynix + Micron são os únicos fornecedores, a capacidade é limitada
LITE/COHR também se beneficiam:
Chip de troca NVLink +122%, Outras redes +121%, a demanda por interconexão óptica também explode simultaneamente.