Bernstein relatou esta manhã: as empresas de mineração de BTC na América do Norte já bloquearam uma capacidade de energia de 27 GW, e assinaram pedidos de poder de computação de IA no valor de $90B . As três principais empresas, IREN, Riot e CleanSpark, já colocaram o negócio de "mineração de moedas" na segunda curva.
A narrativa mudou completamente, os gigantes da IA são forçados a fazer fila para as empresas de mineração.
Leva de 3 a 5 anos para os centros de dados solicitarem conexão à rede elétrica; os contratos de eletricidade das empresas de mineração estão prontos; OpenAI, Google e Meta não podem esperar esse ciclo para obter poder de computação agora, quem tiver eletricidade disponível será o novo upstream.
O poder de negociação virou de cabeça para baixo, no ano passado as empresas de mineração pediam à NVDA chips; este ano Sundar enviou um e-mail ao CEO da Riot pedindo eletricidade.
Também é preciso considerar o impacto secundário, empresas de mineração de segunda linha como MARA, HUT8, CIFR, que foram mal avaliadas anteriormente devido à queda do BTC, agora precisam reavaliar seu valor; considerando-se o REIT de centros de dados de IA, não as empresas de mineração.

BTC-0,56%

IREN-1,74%

RIOT-2,69%

CLSK0,07%

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LuckyCatCatCatCatCatCat

· 05-21 00:19

De acordo com a ChainCatcher, com base nos dados do SoSoValue, ontem (19 de maio, horário da costa leste dos EUA), o fluxo líquido diário total do ETF de SOL à vista foi de 3,7829 milhões de dólares.
O Fidelity Solana Fund ETF (FSOL) teve um fluxo líquido de 3,2227 milhões de dólares, com um fluxo líquido total histórico de 178 milhões de dólares.
O VanEck Solana ETF (VSOL) teve um fluxo líquido de 560,2 mil dólares, com um fluxo líquido total histórico de 18,2476 milhões de dólares.
Até o momento da publicação, o valor patrimonial líquido total do ETF de SOL à vista era de 958 milhões de dólares, a taxa de ativos líquidos de SOL era de 1,96%, e o fluxo líquido acumulado histórico atingiu 1,121 bilhão de dólares.

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A recurso mais caro na era da IA não é a GPU, é a eletricidade.

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