A recurso mais caro na era da IA não é a GPU, é a eletricidade.


Bernstein relatou esta manhã: as empresas de mineração de BTC na América do Norte já bloquearam uma capacidade de energia de 27 GW, e assinaram pedidos de poder de computação de IA no valor de $90B . As três principais empresas, IREN, Riot e CleanSpark, já colocaram o negócio de "mineração de moedas" na segunda curva.
A narrativa mudou completamente, os gigantes da IA são forçados a fazer fila para as empresas de mineração.
Leva de 3 a 5 anos para os centros de dados solicitarem conexão à rede elétrica; os contratos de eletricidade das empresas de mineração estão prontos; OpenAI, Google e Meta não podem esperar esse ciclo para obter poder de computação agora, quem tiver eletricidade disponível será o novo upstream.
O poder de negociação virou de cabeça para baixo, no ano passado as empresas de mineração pediam à NVDA chips; este ano Sundar enviou um e-mail ao CEO da Riot pedindo eletricidade.
Também é preciso considerar o impacto secundário, empresas de mineração de segunda linha como MARA, HUT8, CIFR, que foram mal avaliadas anteriormente devido à queda do BTC, agora precisam reavaliar seu valor; considerando-se o REIT de centros de dados de IA, não as empresas de mineração.
BTC0,97%
IREN10,34%
RIOT4,55%
CLSK4,63%
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