เห็นคนถามเรื่อง Dow Jones กันเยอะ แต่ถ้าถามตรงๆ ว่าคืออะไร หลายคนก็ตอบไม่ถูก บางคนอยากเทรดแต่งงว่าเริ่มจากไหน บางคนกลัวเพราะไม่เข้าใจ ผมเลยอยากสรุปให้ชัดๆ ว่า ผลดาวโจนส์ นั่นมันอะไรกันแน่ และคนธรรมดาอย่างเราจะเข้าไปเทรดได้ยังไง

พูดง่ายๆ Dow Jones (DJIA) คือดัชนีที่เอา 30 บริษัทใหญ่ของอเมริกามาเฉลี่ยกัน เพื่อดูว่าตลาดหุ้นอเมริกาวันนี้เป็นยังไง ขึ้นหรือลง มันคือไม้บรรทัดวัดความรวยของบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น Apple, Microsoft, Coca-Cola, Nike ตั้งแต่ปี 1896 มาแล้ว แม้เป็นแค่ 30 ตัวเท่านั้น แต่มันมีอิทธิพลชี้ชะตาเศรษฐกิจโลกได้ ถ้า 30 ตัวนี้ขยับแรง ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงไทย ก็เตรียมตัวกระเทือนได้เลย

สิ่งที่สำคัญคือ ผลดาวโจนส์ ไม่ได้คำนวณแบบเหมือนดัชนีอื่นๆ เขาเอาราคาหุ้นหน้ากระดานมาคิด ไม่ใช่มูลค่าบริษัท หมายความว่า หุ้นตัวไหนมีราคาแพง มันจะมีสิทธิ์ดึงดัชนีให้ขึ้นหรือลงได้มากกว่า บริษัทที่รวยแต่ราคาหุ้นถูก อาจจะไม่มีอิทธิพลเท่าไร นี่คือจุดที่หลายคนไม่รู้

ทำไมมันถึงสำคัญ? เพราะ Dow Jones เป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่น (Sentiment Indicator) ของเงินทุนระดับโลก เวลามีข่าวใหญ่ระดับโลก เช่น FED ประกาศขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีตัวนี้จะแดงเถือกเป็นด่านแรก แถมเป็นดัชนีที่สื่อกระแสหลักชอบเอาไปทำข่าวพาดหัวมากที่สุด พอเปิดทีวีเห็นตัวเลขสีแดงติดลบ 1,000 จุด คนก็แพนิก เทขายสินทรัพย์ตามมาเป็นโดมิโน่

ถ้าเปรียบเทียบกับ S&P 500 กับ Nasdaq ก็จะเห็นความแตกต่างชัดเลย S&P 500 มี 500 ตัว ภาพรวมเศรษฐกิจจริงๆ Nasdaq มี 3,000+ ตัว สายเทคโนโลยี ความผันผวนสูง ส่วน Dow Jones ก็ปานกลาง เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจับทิศทางง่ายๆ

คุณไม่สามารถซื้อ Dow Jones ได้โดยตรง เพราะมันเป็นแค่ตัวเลขทางสถิติ แต่คุณเก็งกำไรผ่าน CFD, Futures หรือซื้อ ETF ที่อ้างอิงกับดัชนีนี้ได้

CFD เหมาะสุดสำหรับมือใหม่ คุณเก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้น (Buy/Long) และขาลง (Sell/Short) ด้วย Leverage ที่ให้คุณใช้เงินทุนน้อยมาก สมมติมีเงิน $100 ใช้ Leverage 1:100 ก็มีอำนาจซื้อขายเทียบเท่า $10,000 แต่ระวังนะ Leverage เยอะ กำไรคูณร้อย แต่ขาดทุนก็ติดลบคูณร้อยเหมือนกัน

Futures อันนี้ของพวกกองทุนใหญ่ สถาบันการเงิน หรือเซียนเทรดที่กระเป๋าหนัก ต้องวางเงินประกันสูง แถมต้องจำวันหมดอายุสัญญา ถ้าเป็นมือใหม่ที่มีเงินทุนแค่หลักหมื่นบาท ผมแนะนำให้ข้ามไป

ETF นี่คือวิถี Value Investor แท้ๆ ซื้อสะสมระยะยาว ความเสี่ยงต่ำ คุณแค่เอาเงินไปซื้อ 1 หุ้น ก็เหมือนคุณได้เป็นเจ้าของเศษเสี้ยวของบริษัทระดับท็อป 30 แห่งแบบอัตโนมัติ หุ้นตกก็ช่างมัน ถือชิลล์ๆ รับเงินปันผล

ถ้าจะเริ่มเทรด ทำตามนี้ เลือกโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตรับรองระดับโลก สมัครสมาชิก ยืนยันตัวตน แล้วเริ่มจาก Demo Account ก่อน ลองกด Buy/Sell ให้รู้จังหวะตลาด ชินมือแล้วค่อยฝากเงินจริง เริ่มทีละน้อยๆ

ทำการบ้านก่อนลงสนาม ดูปฏิทินเศรษฐกิจ คืนนี้มีตัวเลขสำคัญอะไรประกาศไหม ถ้าเป็นสายเทคนิคอล ก็เปิดกราฟหาแนวรับแนวต้าน ตีเส้นเทรนด์ไลน์ให้ชัวร์ก่อน วิเคราะห์เสร็จ ถ้าคิดว่ากราฟจะขึ้นให้กด Buy ถ้าคิดว่าจะลงให้กด Sell

ข้อที่สำคัญที่สุด: ตั้ง Stop Loss ทุกครั้ง ทุกครั้ง! เพื่อป้องกันพอร์ตไม่ให้แตก

ความเสี่ยงอันดับหนึ่ง คือความผันผวนจากข่าวหรือเหตุการณ์ระดับโลกที่คาดไม่ถึง Dow Jones จะดิ่งเหว ไม่สนใจกราฟเทคนิคอล ถ้าไม่มี Stop Loss ก็บอกลาเงินทุนได้เลย

ความเสี่ยงอันดับสอง คือจิตวิทยาพัง ตลาดเปิดดึก ถ้าคุณมัวแต่นั่งเฝ้ากราฟจนดึกดื่น อดหลับ พอเทรดเสีย ก็หัวร้อน อยากเอาคืนตลาด สุดท้ายกลายเป็นการพนันแบบผี จบเกมด้วยการหมดตัว

สรุปง่ายๆ Dow Jones คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์สำหรับมือใหม่ที่อยากก้าวเข้าสู่ตลาดการเงินระดับโลก สามารถจับทิศทางจากข่าวเศรษฐกิจได้ง่าย มีสภาพคล่องสูง และมี 3 ทางให้เลือก ตั้งแต่ CFD, Futures และ ETF แต่ข้อที่สำคัญ อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ลงทุนในจำนวนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ และศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะครับ