A queda acentuada da Seagate afeta as ações de memória em Taiwan! Ex-presidente da Samsung DS: No segundo semestre do próximo ano, os chips podem começar a cair

Seagate devido à expansão de capacidade lenta sofreu uma queda acentuada no preço das ações, afetando também o grupo de memória do mercado de ações taiwanês. O ex-presidente da Samsung DS alertou ainda que, com a rápida expansão de capacidade na China e os benefícios do investimento em IA não atingindo as expectativas, os preços dos chips de memória podem enfrentar uma queda na segunda metade do próximo ano.

Capacidade não acompanha a procura, queda da Seagate impacta ações de memória
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O preço das ações da gigante mundial de discos rígidos e memória Seagate (Seagate) caiu drasticamente na sessão de negociação da manhã nos EUA, com uma queda superior a 6%. A principal razão para a queda foi a divulgação do CEO da Seagate, Dave Mosley, de que aumentar a produção ou expandir as instalações para fabricar mais chips levaria demasiado tempo.

Ele enfatizou que, mesmo que a capacidade adicional seja finalmente obtida, essa decisão atrasará o crescimento tecnológico. Essas declarações geraram preocupação entre os investidores, que começaram a questionar se a cadeia de suprimentos seria capaz de atender à enorme demanda impulsionada pela construção de IA.

As ações de empresas concorrentes da Seagate também foram vendidas. Incluindo Micron, SanDisk e Western Digital, cujos preços caíram cerca de 5% ao final do pregão.



Fonte: Google Finance Ações da Seagate caem mais de 6% na manhã nos EUA

### Queda das ações da Seagate afeta o mercado de ações de memória em Taiwan

A abertura do mercado de Taiwan nesta manhã também foi impactada pelo setor de memória. A gigante de chips de controle de memória, Phison (8299), caiu quase 10%, com o preço das ações chegando a 2.465 dólares; Nanya Technology (2408) caiu mais de 9%, atingindo 277,5 dólares; Wuxi (2344) também caiu quase 9%, com um volume de negociação superior a 127 mil ações.

Outras ações como Innolux (2451), ProMOS (8271), Powertech (4967) e Adata (3260) também apresentaram quedas entre aproximadamente 3% a 5%, demonstrando uma forte fraqueza geral do setor.



Fonte: CMoney Queda das ações da Seagate impacta o setor de memória em Taiwan

Ex-presidente da Samsung alerta, chips de memória podem cair no próximo ano
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A estrutura de oferta e demanda do mercado global de memória está carregada de variáveis. Segundo o jornal sul-coreano "Seoul Economic Daily", o ex-presidente do departamento de semicondutores da Samsung Electronics, Kyung Kye-hyun, afirmou publicamente durante o 285º fórum da Academia de Engenharia da Coreia (NAEK) em Seul que as empresas chinesas estão expandindo a capacidade de memória a uma velocidade extremamente agressiva.

Ele citou dados de várias agências de pesquisa de mercado internacionais que preveem que, com a rápida expansão da capacidade global de memória, até o segundo semestre do próximo ano, haverá um aumento evidente na oferta, levando a uma reversão na queda dos preços dos chips de memória, e que até o primeiro semestre de 2028, o efeito de queda de preços será totalmente evidente.

Kyung Kye-hyun também destacou que, se o retorno sobre o investimento em gastos de capital das grandes empresas de tecnologia não atingir as expectativas, essas empresas podem reduzir seus investimentos na área de IA. Naquele momento, o mercado enfrentará não apenas pressão de queda de preços, mas também o risco de uma redução na demanda por memória após 2028.

Além disso, Kyung Kye-hyun afirmou que a indústria de semicondutores da Coreia do Sul enfrenta sérios problemas estruturais.

Embora a Coreia do Sul detenha uma participação de cerca de 70% no mercado global de DRAM, sua participação no mercado mundial de design de chips (Fabless) é de apenas cerca de 1,5%. Em comparação com Taiwan, que possui uma cadeia de suprimentos completa, a Coreia carece de um ecossistema semicondutor completo, incluindo design de chips.

Por isso, ele recomenda que a Coreia avance para se tornar um país de fabricação de tecnologia avançada (Deep Tech), desenvolvendo semicondutores de sistema e tecnologia de IA autônoma, integrando efetivamente a IA às vantagens existentes na manufatura.

A superciclo de memória ainda pode estar no seu auge?
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Atualmente, o superciclo do mercado de memória depende em grande parte da expansão contínua de capital por parte das gigantes de tecnologia.

Nos últimos meses, a demanda por construção de centros de dados de IA impulsionou grandes empresas de tecnologia a aumentarem suas compras de processadores gráficos (GPU), memória de alta largura de banda (HBM) e DRAM de alta capacidade, tornando as ações de memória um dos investimentos favoritos dos investidores globais.

No entanto, desde a queda das ações da Seagate devido à expansão de capacidade atrasada até o alerta de Kyung Kye-hyun, tudo indica que há uma pressão de correção na cadeia de suprimentos. Ainda não está claro se essa onda de investimento em memória impulsionada por IA está chegando ao fim ou se entrará em uma nova fase de reestruturação do setor, sendo necessário acompanhar de perto o mercado.

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