Mantenha Estas 3 ações de alto rendimento na pipeline para sempre e deixe a renda entrar

Empresas de oleodutos podem ser excelentes investimentos de rendimento. A maioria dos oleodutos opera sob estruturas de tarifas reguladas pelo governo ou contratos de longo prazo com tarifas fixas. Como resultado, eles geram fluxos de caixa muito estáveis que as empresas de oleodutos podem distribuir em dividendos.

Aqui estão três ações de oleodutos de alto rendimento que você pode manter para sempre, para uma fonte de rendimento passivo constante e crescente.

Fonte da imagem: Getty Images.

Enbridge
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Enbridge (ENB +1,92%) é uma das maiores empresas de infraestrutura energética da América do Norte. A empresa canadense opera o sistema de oleodutos de petróleo bruto e líquidos mais longo e complexo do continente, transportando 30% da sua produção de petróleo bruto. Enquanto isso, sua rede de oleodutos de gás move 20% do gás consumido nos EUA. A Enbridge também opera a maior franquia de utilidade de gás da América do Norte por volume e possui um negócio de energia renovável em crescimento.

Mais de 98% dos lucros da empresa vêm de ativos regulados ou contratos de "tome ou pague". Os lucros da Enbridge são tão estáveis e previsíveis que ela atingiu sua orientação financeira anual por 20 anos consecutivos. A empresa de oleodutos também aumentou seu dividendo por 31 anos consecutivos (em dólares canadenses).

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NYSE: ENB
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Enbridge

Variação de hoje

(1,92%) $1,06

Preço atual

$56,37

### Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$123B

Variação do dia

$55,30 - $56,37

Variação de 52 semanas

$43,59 - $56,41

Volume

1,1 mil

Média de volume

4,6 milhões

Margem bruta

30,95%

Rendimento de dividendos

4,91%

A Enbridge atualmente possui cerca de 40 bilhões de dólares canadenses (29 bilhões de dólares) em projetos de expansão comercialmente garantidos em seu backlog, que espera concluir até o início da próxima década. Enquanto isso, ela busca oportunidades de expansão adicionais de CA$50 bilhões (35,4 bilhões de dólares), que poderia aprovar até 2030, para ampliar e prolongar sua taxa de crescimento. Isso ajuda a sustentar sua expectativa de entregar cerca de 5% de crescimento anual de fluxo de caixa por ação a partir do próximo ano, o que deve ajudar a continuar crescendo seu dividendo de mais de 5% de rendimento.

Enterprise Products Partners
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Enterprise Products Partners (EPD +0,59%) é uma das principais empresas de energia midstream dos EUA. A parceria limitada master (MLP) — que envia um formulário fiscal federal Schedule K-1 a cada ano — opera uma plataforma integrada e diversificada que apoia o fluxo de gás natural, líquidos de gás natural, petróleo, produtos refinados e petroquímicos. Cerca de 80% de seus lucros vêm de fontes baseadas em taxas.

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NYSE: EPD
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Enterprise Products Partners

Variação de hoje

(0,59%) $0,23

Preço atual

$39,46

### Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$85B

Variação do dia

$38,95 - $39,93

Variação de 52 semanas

$30,01 - $39,93

Volume

966

Média de volume

4,5 milhões

Margem bruta

13,45%

Rendimento de dividendos

5,55%

A MLP paga uma distribuição de caixa lucrativa (um rendimento atual de mais de 5,5%) que aumentou por 27 anos consecutivos. Apesar do alto rendimento, a Enterprise Products Partners possui uma taxa de distribuição conservadora (57% de seu fluxo de caixa operacional). Ela também possui o balanço mais forte do setor de oleodutos.

Atualmente, a Enterprise Products Partners tem US$ 5,3 bilhões em grandes projetos de capital de crescimento em construção, que espera concluir até o final do próximo ano. Sua carteira atual de projetos inclui novas plantas de processamento de gás, uma expansão importante de oleoduto e dois projetos de expansão de terminais marítimos. Estes e futuros projetos devem fornecer mais combustível para a MLP continuar aumentando sua distribuição de alto rendimento.

Kinder Morgan
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Kinder Morgan (KMI +0,45%) opera a maior rede de transporte de gás natural dos EUA, movimentando 40% da produção de gás do país. A empresa de energia também é a maior transportadora independente de produtos refinados dos EUA e operadora de terminais, além de uma das maiores transportadoras de dióxido de carbono.

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NYSE: KMI
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Kinder Morgan

Variação de hoje

(0,45%) $0,15

Preço atual

$33,78

### Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$75B

Variação do dia

$33,34 - $33,83

Variação de 52 semanas

$25,60 - $34,73

Volume

17 mil

Média de volume

13 milhões

Margem bruta

35,41%

Rendimento de dividendos

3,48%

Contratos de tome ou pague e hedge garantem cerca de 70% de seus fluxos de caixa anuais, enquanto outros 26% vêm de acordos baseados em taxas. Como resultado, ela gera um fluxo de caixa muito estável e previsível. A Kinder Morgan espera gerar cerca de US$ 6,4 bilhões em caixa neste ano, cobrindo facilmente os US$ 2,7 bilhões que planeja pagar em dividendos (rendimento atual de 3,5%).

A Kinder Morgan está investindo seu fluxo de caixa retido para expandir suas operações de oleodutos. Atualmente, possui mais de US$ 10 bilhões em projetos de expansão comercialmente garantidos, incluindo três grandes oleodutos de gás, que devem entrar em operação até 2030. Estes e futuros projetos de expansão (ela atualmente busca mais de US$ 10 bilhões em projetos adicionais) darão à Kinder Morgan mais combustível para aumentar seu dividendo de alto rendimento, o qual já aumentou por nove anos consecutivos.

Seus oleodutos para renda passiva
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Enbridge, Enterprise Products Partners e Kinder Morgan têm longas histórias de crescimento de seus dividendos de alto rendimento. Isso deve continuar à medida que expandem seus sistemas de oleodutos para suportar a crescente demanda por energia. Isso os torna ótimas ações de energia para manter a longo prazo, garantindo uma renda de dividendos que cresce de forma constante.