Nunca esperei que a seleção de ações individuais superasse assim tanto, mas quando uma configuração de rotação limpa colide com um evento de riqueza geracional, você simplesmente faz as operações.

1. Semicondutores, a base, chips para treinamento (operações limpas, sinto que aqui já está bastante saturado, na verdade)
2. Data centers e energia em paralelo, infraestrutura e energia para a expansão (parábola, mais potencial, baixo custo, infraestrutura de energia mais flexível?)
3. Software e implantação empresarial, agora, agentes de IA entrando em fluxos de trabalho reais (provavelmente no fundo do ciclo)
4. Robótica e IA física, a próxima fronteira, ainda no começo
Minha tese é simples, agentes de IA estão passando da experimentação para fluxos de trabalho reais mais cedo do que a maioria espera. Lentamente no começo, depois tudo de uma vez impulsionado pela competição. Já estou pensando um passo à frente. Mais exposição à energia, uma pilha de software sólida como base para o futuro de agentes, e começando a mapear uma lista de observação de robótica central, fornecedores, integradores de sistemas e líderes de mercado de componentes ainda passando despercebidos. Essa rotação pode ser o tema de investimento definidor para o resto da década.
Algo no seu radar?