2160 bilhões→633 bilhões de dólares.

Esta é a mudança nos gastos globais com chips de armazenamento do ano passado para este ano. Não estamos falando de um crescimento de 20% ou de um duplo—é quase triplicar.
Goldman Sachs atualizou sua previsão do déficit de oferta e demanda de DRAM para 2026 de 3,3% para 4,9%, classificando-o como 'a escassez de armazenamento mais severa em 15 anos'. As capacidades de DRAM, NAND e HBM da Old Haizi estão todas esgotadas, com a maior parte alocada para Old Dazi para aceleradores de IA. Os três principais fabricantes praticamente preencheram sua capacidade para o ano, e o ciclo de construção da nova fábrica é de 4-5 anos—há quase zero de nova capacidade este ano.
O Índice de Semicondutores de Filadélfia disparou 60% em seis semanas. A Micron subiu 38% em uma única semana, marcando seu melhor desempenho semanal desde 2008. O preço das ações da Old Haizi atingiu um recorde histórico, com uma capitalização de mercado superior a 900 bilhões de dólares.
As vendas anuais esperadas da indústria global de semicondutores para 2026: 975 bilhões de dólares, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. No primeiro trimestre, já atingiram 298,5 bilhões de dólares.
O armazenamento não é mais apenas um 'armazém de dados'. Na economia de IA, é o gargalo do poder de computação, um recurso escasso, e o novo petróleo. Quem controla a capacidade de HBM controla o ritmo do treinamento de IA.
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