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A capacidade CoWoS da TSMC está a aumentar de 35.000 unidades por mês até ao final de 2024 para 130.000 unidades até ao final de 2026, com uma taxa de crescimento composta anual de 80%. Ainda completamente esgotada.
A NVIDIA garantiu mais de 60% da capacidade CoWoS. Os chips produzidos na fábrica do Arizona são 100% transportados por avião de volta a Taiwan para embalagem. Produção de chips nos EUA e embalagem em Taiwan — é isto que eles chamam de "localização de semicondutores"?
A NVIDIA vai divulgar o seu relatório de lucros do primeiro trimestre amanhã, com previsão de 78 mil milhões de dólares. Jensen Huang afirma que vão vender 1 trilião de dólares em chips de IA nos próximos dois anos, 2026-2027. O gargalo não está nos transistores; está na embalagem.
#TradfiTradingChallenge