3 Ações de Dividendos para Comprar Agora e Nunca Vender

Investir em ações de dividendos é uma das melhores formas de ganhar dinheiro no mercado de ações. Sim, ver as suas ações apreciarem em valor é ótimo, mas também é reconfortante saber que receberá pagamento independentemente de como o preço de uma ação se comporta.

A maioria dos pagamentos de dividendos é relativamente modesta, portanto, o verdadeiro valor vem de possuí-las a longo prazo. Infelizmente, nem todas as empresas conseguem manter o seu dividendo durante períodos difíceis. Muitas empresas do S&P 500 tiveram que reduzir ou cortar os seus dividendos ao longo dos anos.

Três empresas às quais isso não se aplica, no entanto, são a Walmart (WMT 0,76%), Coca-Cola (KO +0,46%) e McDonald's (MCD +0,52%). São ações de dividendos que não precisa de duvidar e pode manter para sempre.

Fonte da imagem: Getty Images.

1. Walmart

A Walmart tem duas grandes vantagens: volume e preço. Nenhuma empresa consegue competir com a sua presença (5.212 unidades de retalho nos EUA), e devido ao volume que vende, consegue vender produtos a preços baixos sem se preocupar demasiado com margens. Essa conveniência é a razão pela qual há muito tempo é o local de eleição para quem procura valor.

Para além do retalho tradicional, a Walmart fez uma recuperação impressionante nos últimos anos, sinalizando que a empresa está pronta para ser uma força noutras áreas. As suas assinaturas estão a crescer (a receita de taxas de adesão global cresceu 15,1% no último trimestre); o seu negócio de publicidade digital está a prosperar; e as vendas globais de comércio eletrónico agora representam 23% do seu total de receitas.

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NASDAQ: WMT

Walmart

Variação de hoje

(-0,76%) $-1,01

Preço atual

$131,45

Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$1,0T

Variação do dia

$130,78 - $133,95

Variação de 52 semanas

$93,43 - $134,69

Volume

25M

Volume médio

20M

Margem bruta

23,41%

Rendimento de dividendos

0,73%

A Walmart é uma Rainha dos Dividendos (uma empresa com pelo menos 50 anos consecutivos de aumentos de dividendos), com 53 anos de aumentos ao longo do seu percurso. E considerando quanto dinheiro continua a ganhar, pode apostar que essa sequência é tão segura quanto possível. A sua taxa de pagamento no final do último trimestre (terminado a 31 de janeiro) foi de apenas cerca de 44%.

A Walmart também era uma aposta segura a longo prazo, mas agora que a empresa está a prosperar na era digital, tem um perfil de crescimento muito mais forte. Nos últimos cinco anos, superou grandes nomes da tecnologia como Apple, Microsoft, Amazon, Meta e Tesla. É um gigante dos dividendos, mas também está a provar ser uma potência de duas em uma.

Dados da WMT por YCharts

2. Coca-Cola

A Coca-Cola tem o poder de marca e distribuição que a tornam uma das empresas mais consistentes que encontrará em qualquer setor. É um pilar a longo prazo porque vende produtos independentemente da economia. E isso deve-se em grande parte ao facto de continuar a ajustar o seu portefólio para se adaptar às mudanças de preferências.

Tem os seus produtos clássicos, como a Coca-Cola e a Sprite, mas também possui marcas em categorias como água, café, chá, sumos e até álcool. No seu tamanho e maturidade, a Coca-Cola não é uma empresa que se espera crescer com percentagens de dois dígitos anualmente, mas sabe-se que oferece eficiência e um dividendo seguro.

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NYSE: KO

Coca-Cola

Variação de hoje

(0,46%) $0,37

Preço atual

$80,82

Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$348B

Variação do dia

$80,45 - $81,36

Variação de 52 semanas

$65,35 - $82,00

Volume

18M

Volume médio

15M

Margem bruta

61,82%

Rendimento de dividendos

2,55%

A Coca-Cola é também uma Rainha dos Dividendos (64 anos de aumentos) e regularmente apresenta um rendimento de dividendos acima da média do mercado. Na última década, teve uma média de cerca de 3% de rendimento de dividendos.

Dados do rendimento de dividendos da KO por YCharts

A Coca-Cola não tem muito potencial de crescimento, mas o seu dividendo vale a pena manter a longo prazo.

3. McDonald's

À primeira vista, o McDonald's é um restaurante de fast-food. E, embora isso seja verdade para os restaurantes, do ponto de vista corporativo, o McDonald's é mais uma potência imobiliária e de franquias. Possui os imóveis onde estão a maioria das suas lojas e cobra renda aos franqueados, além de coletar royalties.

Este modelo de negócio leve em ativos permite ao McDonald's operar com margens muito mais elevadas do que uma cadeia de restaurantes tradicional. Também permite à empresa priorizar os acionistas com os seus lucros. O McDonald's é o único não-Rainha dos Dividendos na lista, mas o seu aumento recentemente anunciado marcou 49 anos consecutivos, estando bem encaminhado.

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NYSE: MCD

McDonald's

Variação de hoje

(0,52%) $1,42

Preço atual

$276,39

Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$196B

Variação do dia

$275,02 - $277,50

Variação de 52 semanas

$271,98 - $341,75

Volume

3,9M

Volume médio

3,5M

Margem bruta

57,31%

Rendimento de dividendos

2,63%

O dividendo do McDonald's é consistente, sim, mas uma área onde se destaca é na rapidez com que tem vindo a aumentar esse dividendo. Na última década, quase duplicou o pagamento de dividendos. Este ritmo é muito mais rápido do que o da Walmart, Coca-Cola e muitas outras ações de dividendos maduras que pagam há tanto tempo quanto o McDonald's.

Dados do dividendo do MCD por YCharts

As ações do McDonald's têm tido um desempenho inferior nos últimos anos, mas o seu apelo é indiscutivelmente o seu dividendo. É uma ação de rendimento que será lucrativa por bastante tempo.