A Druckenmiller apresentou o seu relatório Q1 13F.


Positivo no setor de semicondutores e fotônica. Pessimista com grandes plataformas tecnológicas e financeiras.
Novas aquisições: $AVGO. $ARM. $MU. $INTC. $COHR. $LITE. $JBL. $SNDK.
Aumentou em: $STM +238%.
O que vendeu: $XLF $301M. $GOOGL $121M. $ENTG $71M. DocuSign $70M. Goldman $24M. Todos retirados completamente.
$AMZN reduziu 94%. $MELI reduziu 94%. $LSCC reduziu 65%. $ON reduziu pela metade.
Grandes plataformas tecnológicas. Financeiro. Consumo. Eliminados completamente.
Silício e luz receberam fluxo de capital.
$AVGO e $ARM são camadas de computação e arquitetura. $MU é memória. $COHR e $LITE estão logo ao lado delas na lista de novas aquisições dele, consolidando a fotônica como membro recente na pilha de infraestrutura de IA.
O cobre não consegue mover dados suficientemente rápido entre os clusters de GPU na distância exigida pelos centros de dados de IA. A luz consegue. Coherent e Lumentum produzem componentes substitutos de cobre por fótons a velocidades de 800G e 1.6T. $STM adiciona GaN e SiC para fornecer energia a toda a pilha.
Então você tem: Silício de computação -> Conexão de luz -> Fornecimento de energia. Aposta positiva na Construção da IA.
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