วิ crise hormonal mais grave em décadas, os preços do petróleo sobem e caem de forma louca. Vejo isto como uma oportunidade que os traders não devem perder, mas é preciso saber a forma correta.

No meio de fevereiro, os EUA e Israel atacaram o Irã, resultando no bloqueio do Estreito de Hormuz. Este foi um ponto de virada importante no mercado de energia, pois este estreito é uma rota de exportação de petróleo de cerca de 31% do mundo. Isso fez com que os preços do WTI e Brent subissem mais de 20% em um único dia, uma situação que os operadores de energia não viam desde os anos 1970.

Atualmente, o preço do WTI está em torno de mais de 90 dólares por barril, enquanto o Brent ultrapassou 100+. Enquanto isso, o Goldman Sachs prevê que, se o Estreito de Hormuz ficar fechado por até 5 semanas, o preço pode atingir entre 100 e 150 dólares. Muitas vezes vejo traders de varejo mais interessados no mercado de petróleo, mas muitos ainda não sabem exatamente como negociar petróleo corretamente.

No mercado forex e nos mercados de commodities em geral, há várias maneiras de acessar o petróleo. Cada método tem suas vantagens e desvantagens, dependendo do capital e da experiência de cada um.

A primeira é o CFD, que é o mais popular entre os traders de varejo. Não é necessário possuir o petróleo real, apenas prever a direção do preço. Os símbolos USOIL/WTI e UKOIL/Brent podem ser negociados 24 horas. A vantagem é a alta alavancagem, podendo lucrar tanto na alta quanto na baixa, mas a desvantagem é que, em crises como esta, a volatilidade de 25-30% ao dia pode fazer com que o Stop Loss seja atingido antes do mercado se mover na direção desejada.

A segunda é o ETF de petróleo, com risco menor que CFD e futuros, pois não possui alavancagem. É adequado para iniciantes que desejam investir a longo prazo, fácil de comprar e vender através de corretoras de ações, mas as oportunidades de lucro são mais limitadas.

Os contratos futuros são uma opção para investidores experientes, que usam alavancagem para controlar grandes volumes. Quando os preços sobem, os lucros também aumentam bastante, mas os contratos têm data de vencimento, exigindo gerenciamento cuidadoso.

Outra forma é investir em ações de petróleo. A maioria das ações sobe de preço conforme o petróleo, beneficiando-se também de dividendos. É fácil de negociar através de corretoras comuns, mas o preço das ações pode não se mover exatamente de acordo com o preço do petróleo.

Comprar petróleo real não é para investidores de varejo como nós, pois requer dezenas de milhões de capital, além de ser complexo em logística, armazenamento e regulamentações.

O que considero mais importante é a gestão de risco. Sempre colocar Stop Loss em todas as ordens, reduzir o tamanho da posição devido à volatilidade anormal nesta fase, acompanhar notícias dos EUA e Irã 24 horas por dia, pois até um tweet ou declaração da Casa Branca pode mudar a direção do mercado instantaneamente.

Não usar a máxima alavancagem durante a crise, pois o risco é várias vezes maior do que o normal. Escolher corretoras reguladas por órgãos confiáveis. Este mercado de negociação de petróleo oferece grandes oportunidades e riscos. Quem entende do mercado e gerencia bem o risco pode obter lucros enormes, mas quem joga de forma arriscada pode perder todo o capital.