Berkshire Hathaway regressa às companhias aéreas com uma participação de 2,6 mil milhões de dólares na Delta Air Lines

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Warren Buffett e Greg Abel durante a Reunião Anual de Acionistas da Berkshire Hathaway em Omaha, Nebraska, a 4 de maio de 2024.

CNBC

A Berkshire Hathaway aumentou uma participação considerável na Delta Air Lines, marcando o retorno do conglomerado à indústria aérea após sair completamente do setor durante a pandemia de Covid-19 em 2020.

A empresa com sede em Omaha construiu uma posição avaliada em mais de 2,6 bilhões de dólares, tornando a Delta a 14ª maior participação da Berkshire no final de março, de acordo com um novo documento regulatório.

Warren Buffett surpreendeu os investidores há seis anos ao vender toda a carteira de ações de companhias aéreas dos EUA da Berkshire, incluindo participações superiores a 4 bilhões de dólares na United, American, Southwest e Delta Air Lines. Buffett afirmou na época que a pandemia havia alterado fundamentalmente o comportamento do consumidor e os padrões de viagem.

Entre as maiores participações da Berkshire, a empresa reduziu sua participação na Chevron durante o trimestre, enquanto aumentava significativamente sua posição relativamente nova na Alphabet. A controladora do Google é agora a sétima maior participação da Berkshire.

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A Berkshire também iniciou uma pequena posição na Macy’s, avaliada em aproximadamente 55 milhões de dólares no final do primeiro trimestre.

Desfazendo posições de Todd Combs

Enquanto isso, o conglomerado vendeu várias ações no último trimestre, provavelmente como parte de um esforço para desfazer posições relacionadas ao ex-lieutenant Todd Combs.

O gestor de investimentos de longa data e chefe da Geico deixou a empresa para o JPMorgan no final de 2025. Combs foi um dos dois gestores de portfólio recrutados por Buffett para ajudar a supervisionar a carteira de ações da Berkshire. Ted Weschler, o outro gestor de investimentos, continua a supervisionar cerca de 6% das participações.

Entre as vendas mais notáveis estavam Mastercard e Visa, as primeiras ações que Combs comprou após ingressar na Berkshire, e posições que espelhavam grandes participações de seu antigo fundo de hedge, Castle Point Capital.

O conglomerado também saiu completamente da Amazon após reduzir a posição no final do ano passado. O investimento era visto por alguns investidores há muito tempo como uma aposta impulsionada por Combs.

Outras ações vendidas pela Berkshire incluíram UnitedHealth Group, Aon, Pool Corporation, Domino’s Pizza e Charter Communications.

Ambiente não ideal

Buffett, que deixou o cargo de CEO após mais de seis décadas à frente, continua sendo presidente da empresa com sede em Omaha, Nebraska, e continua a ir ao escritório cinco dias por semana.

O novo CEO Greg Abel afirmou que consulta Buffett, de 95 anos, sobre investimentos e alocação de capital, incluindo a recente retomada de recompra de ações no primeiro trimestre.

Buffett recentemente reconheceu insatisfação com o cenário de investimentos, à medida que a reserva de caixa da Berkshire aumenta para um recorde próximo de 400 bilhões de dólares.

“Não é o nosso ambiente ideal — ou, como devo dizer, o ambiente ao nosso redor — em termos de aplicação de dinheiro para a Berkshire”, disse o ex-CEO.

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