O processo de IPO da SpaceX avançou desde os rumores de fusão em janeiro, as discussões sobre cotas para investidores individuais em março, a submissão secreta em abril, até os preparativos finais antes da apresentação global atual. Sua avaliação passou de 800 bilhões de dólares no final do ano passado, atingiu 1,25 trilhão de dólares após a fusão com a xAI, e até a previsão de IPO em abril subiu para 1,75 trilhão, agora apontando para 2 trilhões de dólares. Essa série de ações não é apenas uma simples abertura de capital, mas também o capítulo final da capitalização do sistema de negócios “espaço + IA” de Musk, que integra infraestrutura espacial, IA e dados de redes sociais.

O detalhe crucial está na estratégia de canais de venda sem precedentes. Para absorver uma captação de até 700-750 bilhões de dólares, a equipe de consultores está ativamente entrando em contato com corretoras na Inglaterra, Japão, Canadá e outros países, buscando garantir cotas para seus clientes de varejo. Isso ultrapassa o modelo convencional de IPO, que normalmente se dirige a instituições e clientes de alto patrimônio, e essencialmente trata os investidores de varejo globais como uma das principais partes receptoras dessa demanda de liquidez superlativa, em consonância com o plano de “cotas para investidores de varejo que pretendem atingir o triplo do normal” divulgado em abril, sendo uma mobilização direcionada ao capital de varejo global.

A SpaceX planeja lançar seu prospecto de IPO publicamente já na próxima semana, com captação superior a 700 bilhões de dólares
Em 15 de maio, segundo a CNBC, a SpaceX planeja divulgar seu prospecto de IPO já na próxima semana, com a intenção de iniciar a roadshow global em 8 de junho, apresentando oficialmente a operação aos investidores. A empresa já submeteu sua solicitação de IPO de forma confidencial em abril deste ano.

Este IPO tem potencial para se tornar o maior da história. Em fevereiro, a SpaceX completou a fusão com a xAI, uma empresa de IA de Musk, e após a fusão, a avaliação da entidade atingiu 1,25 trilhão de dólares. Segundo relatos, o objetivo de captação da oferta é de aproximadamente 700 a 750 bilhões de dólares, mais do que o dobro do recorde estabelecido pela Saudi Aramco em 2019. A avaliação da SpaceX no IPO já ultrapassou 1,75 trilhão de dólares, chegando a 2 trilhões de dólares. $ETH