Período de IA: Lista de investimentos mais fortes em semicondutores:

1. GPU (Unidade de Processamento Gráfico)
NVIDIA $NVDA
quase monopoliza o mercado de GPUs de alta gama para treino de IA, ChatGPT, condução autónoma, robótica, treino de grandes modelos dependem do poder de cálculo da NVIDIA.
Supermicro AMD $AMD
um dos maiores desafios aos GPUs da NVIDIA, está a conquistar rapidamente quota de mercado.
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2. CPU (Unidade Central de Processamento)
Supermicro AMD $AMD
expansão contínua no mercado de CPUs para servidores, beneficiando-se claramente do aumento da procura por servidores de IA.
Intel Intel $INTC
tradicional dominador de CPUs, possui uma vasta base de clientes e vantagem na fabricação nos EUA.
NVIDIA $NVDA
está a desenvolver um ecossistema de CPUs para IA, com o objetivo futuro de criar uma plataforma completa de centros de dados de IA.
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3. TPU (Unidade de Processamento de Tensores)
Broadcom $AVGO
um dos principais beneficiários dos centros de dados de IA, controla também chips de rede de alta velocidade e aceleradores de IA.
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4. HBM (Memória de Alta Largura de Banda)
Micron $MU
HBM é uma das peças centrais mais críticas para servidores de IA, sem HBM, a eficiência do treino de grandes modelos diminui drasticamente.
SK Hynix KRX: 000660
Atualmente um dos principais fornecedores globais de HBM, quase monopoliza muitas encomendas de HBM da NVIDIA.
Samsung Electronics KRX: 005930
Gigante mundial de memória, também a competir intensamente pelo mercado de HBM, um jogador importante na futura competição de memória para IA.
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5. Fábrica de Fabricação de Chips (Foundry)
TSMC $TSM
a fábrica de fabricação de processos avançados mais central do mundo.
Intel $INTC está a expandir fortemente os seus negócios de foundry, apoiada pelas políticas de chips dos EUA.
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6. RAM (Memória de Acesso Aleatório)
Micron $MU
quanto maior o modelo de IA, maior a necessidade de RAM, uma empresa fundamental na infraestrutura da era de IA.
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7. Chips de Memória NAND
Micron $MU
a explosão de dados impulsionada por IA e computação em nuvem beneficia a longo prazo a procura por NAND.
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8. SSD (Unidades de Estado Sólido)
Micron $MU
servidores de IA e centros de dados requerem grande quantidade de armazenamento SSD de alta velocidade.
SanDisk $SNDK
marca importante de SSD e memória flash, beneficiando-se a longo prazo do crescimento de dados de IA.
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9. HDD (Disco Rígido Mecânico)
Western Digital $WDC
na era de IA, além do treino, é necessário armazenar grandes volumes de dados a longo prazo, HDD continua a ser uma solução de baixo custo importante para grandes centros de dados.
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No futuro, qual acha que será o maior obstáculo para a IA: a capacidade de cálculo das GPUs ou a crescente escassez de memória de alta largura de banda HBM?