A maior campanha de IPO da história! Reportagem: O prospecto de IPO da SpaceX pode ser divulgado já na próxima semana

A empresa de foguetes reutilizáveis SpaceX, pertencente ao bilionário mundial Musk, está a preparar-se para a maior Oferta Pública Inicial (IPO) de sempre, que se espera.

Na quinta-feira, a imprensa citou fontes próximas do assunto que revelaram que a SpaceX apresentou secretamente o pedido de IPO em abril, e que planeia divulgar publicamente o seu prospecto de oferta o mais cedo possível, já na próxima semana.

As fontes solicitaram anonimato devido às regras de silêncio prévias ao processo de listagem. Elas revelaram que a SpaceX planeia iniciar a roadshow a 8 de junho, apresentando oficialmente a operação aos investidores. De acordo com as regras, o prospecto deve ser divulgado pelo menos 15 dias naturais antes do início da roadshow, mas a SpaceX e os seus consultores desejam concluir a divulgação mais cedo, para que os investidores tenham tempo suficiente para analisar os dados relacionados. As fontes acrescentaram que o cronograma mencionado ainda pode ser ajustado. A SpaceX não comentou sobre o assunto.

Espera-se que esta IPO quebre recordes de maior dimensão de sempre. Em fevereiro deste ano, a SpaceX fundiu-se com a empresa de inteligência artificial xAI, também de Musk, e após a fusão, a avaliação da entidade atingiu 1,25 biliões de dólares. Segundo fontes citadas pela imprensa, a SpaceX pretende angariar entre 70 e 75 mil milhões de dólares, superando em mais do que o dobro o recorde de financiamento de IPO estabelecido pela Saudi Aramco em 2019.

Devido ao volume de ações a serem emitidas ser sem precedentes, duas fontes próximas disseram que os consultores da SpaceX estão a explorar canais não convencionais, especialmente junto de investidores de retalho fora dos EUA, que tendem a manter as ações a longo prazo. Uma das fontes revelou que o trabalho inclui procurar corretoras no Reino Unido, Japão e Canadá, para garantir quotas de subscrição aos seus clientes.

Depois de anos de inatividade, o apetite de Wall Street por IPOs tornou-se cada vez mais intenso, com investidores especialmente entusiasmados por qualquer ativo relacionado com IA. Na quinta-feira, a fabricante de chips de IA Cerebras disparou 68% no primeiro dia de negociação, atingindo uma capitalização de mercado de cerca de 95 mil milhões de dólares. Os gigantes de modelos de IA, OpenAI e Anthropic, também estão a planear concluir a sua entrada na bolsa ainda este ano, com uma avaliação que poderá ultrapassar 1 bilião de dólares.

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