3 Ações de Dividendos para Dobrar Agora Mesmo

Investir no mercado de ações é o seu bilhete para construir riqueza a longo prazo, e ações de dividendos são o ingrediente para gerar uma renda passiva sem esforço. Empresas que pagam dividendos de forma consistente superam seus concorrentes sem dividendos ao longo do tempo. Isso porque os pagadores de dividendos tendem a ter modelos de negócio sólidos e gestão disciplinada que recompensam seus investidores de forma constante ao longo do tempo.

O setor de energia tem estado em alta este ano, em meio ao conflito contínuo no Irã e ao aumento dos preços do petróleo e gás. Não só isso, mas empresas do setor de energia tendem a ter dividendos confiáveis, tornando-se uma excelente escolha para investidores focados em renda. Se você quer aumentar a renda passiva da sua carteira, aqui estão três ações de dividendos para investir em dobro agora.

Fonte da imagem: Getty Images.

1. Chevron tem recompensado os acionistas com um dividendo anual crescente há décadas

Chevron (CVX +0,43%) é uma grande empresa integrada de petróleo e gás que tem recompensado seus acionistas de forma constante, aumentando seu dividendo anual por 39 anos consecutivos. Isso acontece apesar de a Chevron atuar na indústria do petróleo e gás, onde preços e lucros podem ser bastante voláteis. No primeiro trimestre, a Chevron reportou seu 16º trimestre consecutivo de retorno de mais de US$ 5 bilhões aos acionistas, incluindo US$ 3,5 bilhões em dividendos.

Sua longa história de aumentos de dividendos é um testemunho de seu modelo de negócio integrado e disciplina de capital. Fundamental para o sucesso da Chevron é seu foco em ativos de baixo custo e alta margem, incluindo os no Permian Basin e no Golfo do México. Após a aquisição da Hess, que lhe deu uma participação de 30% no Bloco Stabroek, na Guiana, a Chevron aumentou significativamente sua produção equivalente de petróleo para mais de 3,8 milhões de barris por dia.

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NYSE: CVX

Chevron

Variação de Hoje

(0,43%) $0,80

Preço Atual

$186,80

Pontos-Chave

Valor de Mercado

$370B

Variação do Dia

$186,05 - $187,60

Variação de 52 semanas

$133,77 - $214,71

Volume

40K

Volume Médio

12M

Margem Bruta

15,15%

Rendimento de Dividendos

3,72%

O foco da Chevron em ativos de alta qualidade e tecnologia para extrair petróleo e gás de forma mais eficiente permite que ela cubra seus investimentos de capital e pagamentos de dividendos, mesmo que o preço do petróleo Brent caia abaixo de US$ 50 por barril. Esse custo de ponto de equilíbrio baixo é uma prova de sua abordagem disciplinada de investimento e a protege de quedas drásticas nos preços do petróleo.

O conflito contínuo no Irã beneficia a Chevron, que verá margens de lucro mais altas com preços elevados do petróleo. Mesmo que o conflito termine em breve e o Estreito de Hormuz seja reaberto, levará tempo para reparar portos e infraestrutura danificados, o que pode manter os preços do petróleo elevados no futuro próximo. Nesse caso, a Chevron, com sua longa história de retorno de capital aos acionistas e rendimento de dividendos de 3,8%, é uma das principais ações de energia de dividendos para comprar agora.

2. Enbridge possui fluxos de caixa estáveis e um rendimento atrativo

Enbridge (ENB +0,53%) é outro grande player na indústria de energia, mas ao invés de produzir petróleo ou gás, ela opera a infraestrutura que ajuda a transportar esses materiais. Isso a coloca bem no meio da cadeia de valor da energia, por isso é chamada de fornecedora de midstream. Como parte disso, a Enbridge possui os oleodutos e instalações de armazenamento que transportam energia de bacias ricas em recursos para centros de refino, terminais de exportação e mercados consumidores na América do Norte.

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NYSE: ENB

Enbridge

Variação de Hoje

(0,53%) $0,29

Preço Atual

$55,48

Pontos-Chave

Valor de Mercado

$121B

Variação do Dia

$55,20 - $55,52

Variação de 52 semanas

$43,59 - $55,52

Volume

230K

Volume Médio

4,6M

Margem Bruta

30,59%

Rendimento de Dividendos

4,96%

A Enbridge é uma operadora de oleodutos de destaque, e à medida que as exportações de petróleo e gás dos EUA crescem rapidamente, ela será uma parte fundamental desse crescimento. A empresa também está expandindo ativamente sua infraestrutura de gás para suportar a demanda crescente por geração de energia a gás para alimentar centros de dados.

Operadores de midstream podem pagar rendimentos de dividendos muito atrativos devido aos seus modelos de negócio estáveis e fluxos de caixa previsíveis. A Enbridge gera aproximadamente 98% de seu EBITDA a partir de contratos de longo prazo de “take-or-pay”, que garantem o pagamento independentemente dos preços das commodities. A Enbridge recompensa consistentemente os acionistas e aumentou seu pagamento de dividendos anual por 31 anos consecutivos, tornando-se outra excelente ação de dividendos para investidores hoje.

3. Enterprise Products Partners foi criado para recompensar os acionistas de forma consistente

Enterprise Products Partners (EPD +0,89%) é outra empresa de midstream que opera uma rede de mais de 50.000 milhas de oleodutos, 300 milhões de barris de armazenamento de líquidos e 21 cais de águas profundas. Semelhante à Enbridge, a Enterprise Transporta e processa gás natural, líquidos de gás natural, petróleo bruto e produtos refinados de locais de produção até mercados finais ou centros de exportação.

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NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Variação de Hoje

(0,89%) $0,34

Preço Atual

$38,63

Pontos-Chave

Valor de Mercado

$83B

Variação do Dia

$38,40 - $38,68

Variação de 52 semanas

$30,01 - $39,73

Volume

5,6K

Volume Médio

4,4M

Margem Bruta

13,45%

Rendimento de Dividendos

5,72%

O modelo de negócio da Enterprise é projetado para estabilidade, e sua estrutura corporativa é feita para recompensar os acionistas. Isso porque ela opera como uma parceria limitada master (MLP). Como entidade de repasse, a Enterprise não paga imposto de renda corporativo. Ela repassa os lucros aos seus cotistas, tornando-se uma excelente pagadora de dividendos, embora os investidores devam considerar as implicações fiscais antes de comprar.

A Enterprise Products Partners rende quase 6%. Outro benefício é que ela aumentou sua distribuição por 27 anos consecutivos e devolveu US$ 63 bilhões aos cotistas desde seu IPO em 1998. Com seu modelo de negócio estável e baseado em taxas, a Enterprise é mais uma ação sólida para investidores de renda que desejam investir em dobro hoje.