Urgente: Os americanos já aprovaram secretamente cerca de 10 gigantes chineses (Alibaba, ByteDance, Tencent, JD.com, além de Lenovo, Foxconn, etc.) a comprarem os chips H200 da Nvidia!

Trump acabou de aterrissar em Pequim acompanhado de vários magnatas do Vale do Silício, e logo depois Washington soltou essa notícia de nível nuclear, isso definitivamente não é coincidência. Os gigantes tecnológicos chineses estão quase enlouquecendo com a capacidade de IA, e esta onda finalmente pode aliviar um pouco a sede.
Esta é uma mudança total de política, ou uma concessão limitada?
Não seja bobo, usando a lógica fundamental do comércio macro: isso não é uma concessão, é Wall Street fazendo um “equilíbrio de lucros” preciso! Cortar o fornecimento para a enorme fonte de lucros que é a China, nem mesmo os grandes capitais por trás da Nvidia aceitariam. Liberar o H200, permite que $NVDA continue a comer bem, mantendo a mitologia da impressão de dinheiro dos relatórios financeiros, e ao mesmo tempo manter as tecnologias de ponta da próxima geração firmemente sob controle. Isso é um típico “liberar água para criar peixes”.
Como será o movimento do mercado?
As pessoas comuns devem ficar de olho nestas duas linhas:
Vendedor de capacidade de computação ( $NVDA ): Benefício claro a curto prazo! Essas ordens massivas reprimidas, uma vez liberadas, darão um impulso de confiança às expectativas do próximo trimestre da Nvidia.
Jogadores de IA domésticos ( $BABA, Tencent, etc.): A capacidade de IA finalmente foi saciada, a base da corrida armamentista de grandes modelos domésticos está temporariamente estabilizada, trazendo uma forte recuperação de sentimento positivo para o setor de internet e IA chinês.
Mas não seja ingênuo, a liberação total ainda está longe. O fim da política sempre significa interesses reais em dinheiro. Nesta era, o maior trunfo geopolítico não são porta-aviões, mas chips e capacidade de computação! A torneira ainda está nas mãos dos americanos, prontos para apertar novamente a qualquer momento.
Meus irmãos, vocês acham que essa liberação do H200 é uma pausa na guerra tecnológica China-EUA, ou apenas uma jogada para preparar os relatórios financeiros futuros de $NVDA ?
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