Caramba, irmãos! O hardware de IA já cresceu 10 vezes, mas o software ainda está deitado no chão!

Esta é a verdadeira oportunidade de bomba na segunda metade do super ciclo! Vou dizer a verdade que muitos não ousam: Nvidia subiu 10 vezes, armazenamento subiu 10 vezes, interconexão óptica subiu 10 vezes…
E quando você abre o telefone, qual aplicação de IA realmente faz você pensar “Caramba, isso está revolucionando meu trabalho”? A festa do hardware é real, mas a festa na camada de aplicação ainda não começou!
Eu tenho essa ansiedade, e vocês certamente também têm.
Mas a ansiedade é um sinal de probabilidades assimétricas — enquanto todo mundo está competindo por GPUs, o software ainda não se move!
Três fases da onda de IA, lembrem-se: Primeira fase (2023-2026): Era de vender pás já acabou
Nvidia, AMD, armazenamento, interconexão óptica todos se alimentando na segunda fase (2026-2027): Batalha de plataforma + entrada está explodindo
Quem dominar os dados e a entrada de chamadas, vence
Terceira fase (2027+): Camada de aplicação de verdade, prestes a explodir
Quem tiver usuários reais e receita real, será rei
Agora é a transição mais divertida da primeira para a segunda fase!
$DOCN (DigitalOcean)
Há três meses ainda era chamado de “nuvem barata”, agora dobra o valor em um dia, com aumento de 40%!
Por quê? Startups de IA querem interfaces de inferência baratas, flexíveis, de baixa latência, AWS é caro, GCP é complicado, eles estão na posição certa.
ARR de clientes de IA 1,7 bilhões, aumento de 221% em comparação ao ano passado!
A etiqueta mudou: de nuvem barata → plataforma de inferência de IA preferida! Uma notícia para os que usam de graça!
$TEAM (Atlassian)
Todo mundo diz que IA vai acabar com Jira, mas na verdade o Agente de IA virou o pilar do Jira!
O Agente precisa de dados reais e contexto empresarial, tudo está no Jira + Confluence.
Depois do lançamento do Rovo, a velocidade de crescimento dos clientes usando Rovo é o dobro dos não usuários, a IA está selando a barreira de entrada!
Duas grandes explosões próximas:
$SNOW (Snowflake)
Camada de controle do cérebro do Agente de IA empresarial!
No relatório financeiro de 27 de maio, observe três coisas: receita de produto, ritmo de RPO, carga de trabalho de IA.
Se tudo superar as expectativas, a SNOW será o próximo DOCN! Agora, estar na baixa é uma oportunidade fácil.
$CRM (Salesforce)
ARR do Agentforce já é de 800 milhões de dólares, aumento de 169% em relação ao ano passado!
Não é só papo, é dinheiro de verdade das empresas!
Ainda pode executar em múltiplos sistemas, Google Workspace, BigQuery, ServiceNow tudo integrado.
Isso não é uma ferramenta, é uma nova entrada para o fluxo de trabalho empresarial!

A linha mais subestimada (infraestrutura de comunicação): Quanto mais Agentes de IA, maior a explosão de chamadas!
Atendimento ao cliente de IA precisa fazer chamadas, enviar mensagens, fazer validações, cada uma delas depende da rede de comunicação.
$BAND (Bandwidth): Tem sua própria rede global, não alugada. Salesforce escolheu ela como parceira principal de IA para atendimento ao cliente, baixa latência é vital!
$TWLO (Twilio): Receita de voz cresce 20% em comparação ao ano passado, recorde de 19 trimestres! Empresas estão investindo de verdade em capacidades de interação de IA.
Eu mesmo tenho posições pesadas e otimistas:
$NOW (ServiceNow): Sistema operacional de IA para TI e operações empresariais, tarefas repetitivas, aprovações, conformidade tudo feito por Agentes, IA é seu combustível, não rival!
$RDDT (Reddit): Dados de diálogo humano de alta qualidade, os mais escassos em IA! Google, OpenAI estão negociando licenças, cerca de 130 é o limite, uma verdadeira joia de ativos de dados!
$ZM (Zoom): Controvérsia máxima, mas com as maiores probabilidades! Usuários ativos do AI Companion triplicaram+, Virtual Agent já trata 50% do atendimento ao cliente. Se transformar de “software de reuniões” para uma entrada de fluxo de trabalho de IA em todos os cenários… a avaliação será reescrita!
Resumo final: $DOCN, $TEAM, $CRM
Aguardando validação dos relatórios financeiros: $SNOW (27/5), $NOW
Dark horse na linha de frente: $BAND, $TWLO
Reversão de alta com altas probabilidades: $RDDT, $ZM
Hardware é o primeiro capítulo da IA, aplicação é o segundo.
Empresas que crescem 10x no primeiro capítulo, o segundo nem sempre será elas.
A história já foi contada, agora vamos ver o que há de verdade nos relatórios financeiros!
Quando os números saírem, será a hora das ações de software decolarem em conjunto!
Irmãos, hardware já está nas alturas, software ainda está deitado na baixa…
Estão prontos para embarcar na segunda metade? #AgenticAI # Aplicações de IA