Vanke lança a sua mais recente emissão de bilhetes de dívida de 2 mil milhões de yuans, com pagamento de 40% do principal e juros amanhã

Opinião News: Em 11 de maio, Vanke Enterprise Co., Ltd. publicou um aviso, divulgando o plano de pagamento de principal e juros da segunda emissão de títulos intermediários de 2023.

O aviso indica que o título desta emissão é denominado “23 Vanke MTN002”, com um valor total emitido de 2 bilhões de yuans, prazo de 3 anos, e uma taxa de juros de 3,10% durante o período de cálculo de juros.

De acordo com o plano de pagamento, o valor total de principal e juros a serem pagos nesta emissão é de 864,22 milhões de yuans, incluindo 40% de principal e juros relacionados, com a data de pagamento de principal e juros fixada para 12 de maio de 2026.

Em 9 de maio, a Vanke publicou o aviso de resolução da primeira reunião de detentores da segunda emissão de títulos intermediários de 2023, que ocorreu em 6 de maio de 2023.

A reunião deliberou sobre a “Proposta 1: Ajuste do plano de pagamento de principal e juros da emissão atual de títulos intermediários (proposta especial)”.

Os detentores ou representantes de detentores de “23 Vanke MTN002” que concordaram com esta proposta totalizaram 37, com um poder de voto efetivo de 19.990.000, representando 99,95% do total de direitos de voto; os detentores ou representantes que se opuseram totalizaram 0, com um poder de voto efetivo de 0, representando 0,00%; todos os demais votos foram abstenções.

De acordo com o Regulamento de Reuniões de Detentores de Instrumentos de Dívida de Empresas Não Financeiras no Mercado de Títulos Interbancários e com o documento de emissão desta emissão, esta proposta só pode entrar em vigor após a aprovação por detentores que possuam mais de 90/100 do total de direitos de voto. Assim, a proposta foi aprovada na reunião de detentores do “23 Vanke MTN002”.

Especificamente, o plano de extensão aprovado para “23 Vanke MTN002” inclui quatro aspectos: primeiro, o plano de pagamento fixo: pagamento de 100.000 yuans a cada detentor que concordar com a proposta de voto.

Segundo, ajuste no pagamento de principal: pagamento do 40% do principal após a dedução do pagamento fixo na data de vencimento original, com os 60% restantes prorrogados por um ano até 12 de maio de 2027.

Terceiro, ajuste no pagamento de juros não pagos e juros adicionais: pagamento pontual de 62 milhões de yuans de juros na data de vencimento original, com os 60% restantes do principal mantidos com uma taxa de 3,1% durante o período de extensão, e pagamento conjunto com o principal após um ano.

Quarto, fornecimento de garantia de crédito adicional: Vanke fornecerá garantia de penhor de crédito baseada nas contas a receber da empresa do projeto Kunming Wanyi Real Estate Development Co., Ltd. (“Kunming Wanyi”) e Wuhan Wanyun Real Estate Co., Ltd. (“Wuhan Wanyun”) para garantir o pagamento de principal e juros não pagos nesta emissão de títulos intermediários.

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