Ondas de encerramento de agências? O número de instituições bancárias nacionais não diminui, mas aumenta; o que parece ser uma “saída de lojas” é na verdade uma “entrada nas aldeias”

As agências bancárias são a menor unidade operacional dos bancos comerciais, sendo também o principal campo de batalha para alcançar clientes e criar valor, cuja competitividade está diretamente relacionada ao desempenho operacional do banco e à sua capacidade de desenvolvimento sustentável.

Nos últimos anos, o tema mais discutido no setor tem sido o “desaparecimento” das agências bancárias, mas para os bancos comerciais de âmbito nacional, representados por bancos estatais e bancos de ações, o encerramento de agências não é simplesmente uma redução unidirecional, mas uma otimização de layout com “saídas e entradas”, ou seja, “retirar e expandir”. Na verdade, metade dos bancos comerciais listados de âmbito nacional não reduziu suas agências, mas as aumentou, formando um contraste marcante com o padrão geral do setor.

De acordo com estatísticas do First Financial com base nos relatórios anuais dos bancos listados, em 2025, o número de instituições dos bancos estatais e bancos de ações listados será de 89.507, uma redução de apenas 256 em relação a 2024. Diante do grande volume de instituições, essa pequena variação quase pode ser ignorada. Além disso, considerando o total, metade dos bancos comerciais de âmbito nacional aumentou o número de suas instituições, especialmente o Banco Agrícola, cujo número de agências de base já cresceu por três anos consecutivos.

Segundo os relatórios anuais, o aumento de agências dos grandes bancos vem principalmente de mercados de interior, como cidades e distritos rurais, ou de melhorias em cenários específicos. Por um lado, há o encerramento de agências ineficientes; por outro, há a descentralização regional. Por trás dessa “adição e subtração”, os grandes bancos comerciais estão mudando de uma estratégia de “abrir muitas agências” para uma de “focar na gestão detalhada”.

O número de instituições dos bancos comerciais de âmbito nacional quase chega a 90 mil

De acordo com estatísticas do First Financial, em 2025, o total de instituições das seis maiores instituições bancárias será de 76.092, uma redução de 208 em relação a 2023. Entre elas, os totais de agências do Industrial e Comercial, Construção, Banco da China e Banco Postal diminuíram, mas a redução no número de agências de base foi observada apenas no Banco de Construção, Banco da China e Banco Postal.

Os relatórios indicam que, ao final de 2025, o total de instituições do Industrial e Comercial era de 16.246, após uma breve recuperação em 2024, voltou a diminuir, com uma redução de 137 ao longo do ano. Dados históricos mostram que o número de instituições do Industrial e Comercial reduziu-se por três anos consecutivos: 33 em 2021, 134 em 2022 e 159 em 2023.

No entanto, a redução de 2025 concentrou-se principalmente em subsidiárias controladas e suas filiais, cujo número caiu de 350 no início do ano para 134, uma redução líquida de 216. No ano anterior, o banco aumentou suas agências em 69, após uma redução de 130 em 2024.

Entre os grandes bancos estatais, o Banco de Construção e o Banco Postal tiveram reduções mais expressivas no número de agências. Ao final de 2025, o total de instituições do Banco de Construção era de 14.614, uma redução líquida de 136, sendo que 122 dessas agências foram encerradas; o Banco Postal tinha 7.758 instituições, uma redução líquida de 141, com 135 agências encerradas.

O Banco Agrícola é o banco estatal que mais aumentou suas agências de base. Ao final de 2025, possuía 23.128 filiais no país, sendo o maior número de instituições. Destas, 19.313 eram agências de base. Entre 2021 e 2022, o número de agências de base do Banco Agrícola caiu por dois anos consecutivos, só começando a se recuperar em 2023, com um aumento líquido de 39 em 2024, e um crescimento ainda maior no ano passado, com 249 agências adicionais.

No setor de bancos de ações, ao final de 2025, o total de instituições listadas era de 13.415, uma redução de apenas 48 em relação ao ano anterior, mantendo-se relativamente estável.

Dentre eles, o Banco Ping An e o Banco Minsheng tiveram reduções mais acentuadas, de 41 e 50 agências, respectivamente. Considerando o total de instituições, o Industrial Bank é o maior, com 2.095 agências; seguido pelo China Merchants Bank, com 1.955; e o Zhejiang Commercial Bank, com apenas 376.

De modo geral, entre os 15 bancos comerciais de âmbito nacional listados, 7 tiveram aumento no número de agências e 8 tiveram redução.

A estratégia de “adição e subtração” de agências bancárias

O encerramento de agências não é simplesmente uma redução unidirecional, mas uma otimização de layout com “saídas e entradas”, transferindo recursos de pontos físicos de baixa eficiência para preencher lacunas em áreas rurais, distritos ou agências especializadas. Por exemplo, no ano passado, o Industrial and Commercial Bank realizou a otimização de 474 agências, com 187 delas focadas na reorganização de agências em áreas urbanas importantes; o Banco de Construção realocou e otimizou 248 agências; o Banco Merchants realocou e otimizou 123 agências existentes.

Usando dados de grandes bancos como exemplo, ao consultar o site da Administração de Supervisão Financeira do Ministério das Finanças, foi constatado que, desde 2026, os bancos estatais controlaram um total de 108 agências que saíram do mercado, enquanto abriram 83 novas agências. Para a lógica de layout bancário, essa mudança é fundamental, deixando de focar apenas na quantidade de agências e na cobertura geográfica, passando a valorizar a profundidade de serviço, o valor profissional e a fidelidade do cliente em cenários específicos.

Entre as principais direções de ajuste e otimização, a descida contínua de agências para preencher lacunas em áreas rurais e distritos é uma das prioridades dos bancos estatais. Por exemplo, o Banco Industrial e Comercial investiu 104 agências em áreas rurais em 2024, cobrindo 11 regiões ainda sem agências; em 2025, investiu mais 141 agências nessas áreas, elevando a taxa de cobertura de 87,4% para 87,5%.

O Banco de Construção também investiu recursos na construção de canais rurais, abrindo 32 novas agências no ano passado, das quais 23 estavam em áreas rurais.

Desde 2024, o Banco Postal vem realizando uma implantação focada na otimização de layout e na melhoria da imagem, criando agências em 76 regiões, incluindo os principais condados de economia nacional, os principais distritos de revitalização rural, e áreas de novos centros urbanos, zonas de desenvolvimento e parques industriais.

As áreas rurais e distritos rurais podem ser consideradas o principal campo de batalha do Banco Agrícola. No ano passado, o banco transferiu e construiu 179 agências em distritos rurais, estabeleceu 1.742 postos de atendimento agrícola, ampliando continuamente a cobertura de serviços financeiros, com a taxa de cobertura de distritos rurais atingindo 100%. Ao aprofundar o foco na descentralização do serviço e na extensão do alcance, o Banco Agrícola criou um sistema de canais integrado de “ponto físico + autoatendimento + banco móvel + posto de atendimento agrícola + veículo de serviço móvel + banco remoto”, elevando a capacidade de atendimento de vilas e residências.

Não apenas os bancos estatais, mas também os bancos de ações continuam a descentralizar suas agências. Por exemplo, o Banco Merchants, até o final do ano passado, tinha 133 agências em áreas rurais, com a adição de 2 novas agências no mesmo ano, para ampliar a cobertura financeira nessas regiões.

Claro que, nos últimos anos, a forte descentralização de agências e serviços por bancos de âmbito nacional trouxe desafios consideráveis para os bancos regionais, que já dominavam suas áreas, forçando-os a reinventar sua competitividade central na atuação regional.

Redução de 268.200 caixas automáticos em cinco anos

Além disso, a digitalização, inteligência, cenarização e especialização estão se tornando palavras-chave para os novos tipos de agências dos bancos de ações. Por exemplo, o Industrial Bank está transformando suas agências tradicionais em espaços de ecossistema compartilhado, que combinam serviços financeiros, socialização de negócios e compartilhamento de valor. Em 2025, 100 agências estão em fase de projeto ou construção, com foco em Shanghai, Shenzhen e Fuzhou, criando cinco agências modelo.

O Banco Ping An criou uma plataforma de captação de clientes digital centrada em agências, enriquecendo o ecossistema de comerciantes ao redor das agências, e usando a marca “Ping An Good Neighbor” para promover a conexão profunda entre clientes, comerciantes e agências, fortalecendo a integração entre canais online e offline.

O Banco Minsheng, em parceria com a Sam’s Club, criou um modelo de serviço “finanças + varejo”, integrando agências de comunidades às lojas do Sam’s, oferecendo cartões de débito e crédito em co-branding, empréstimos ao consumo, gestão de patrimônio e outros serviços financeiros de forma integrada. Até o final de 2025, o banco abriu mais de 10 agências comunitárias do Sam’s, com resultados de captação de clientes e eficiência operacional superiores às agências tradicionais.

Ao mesmo tempo, com a integração de canais online como o banco móvel, a taxa de clientes que utilizam serviços fora das agências continua a subir, enquanto os dispositivos de autoatendimento nas agências perdem espaço. Segundo os relatórios anuais, no ano passado, alguns bancos continuaram a reduzir o número de caixas automáticos (incluindo dispositivos tradicionais, terminais de autoatendimento, balcões visuais, balcões inteligentes e outros terminais inovadores).

Por exemplo, o Industrial Bank reduziu 523 caixas automáticos, 4.159 dispositivos inteligentes e 2.642 caixas automáticos automáticos, com uma redução de 2.983 bilhões de yuans no volume de transações com caixas automáticos ao longo do ano; o Banco de Construção reduziu 2.635 caixas automáticos e 4.798 caixas inteligentes; o CITIC Bank reduziu 1.403 dispositivos de autoatendimento e 133 balcões inteligentes.

De acordo com o documento “Situação Geral do Sistema de Pagamentos em 2025” publicado pelo Banco Popular da China, no ano passado, o número total de caixas automáticos no país era de 745.700, uma redução de 57.000 em relação ao final de 2024. Olhando para o período de cinco anos, o número de caixas automáticos no setor bancário chinês diminuiu um total de 268.200 unidades.