Eu acabei de perceber que há bastante gente que ainda não entende bem a estratégia de hedge nas negociações. Na verdade, ela não é tão complicada quanto parecem.

O que é hedge? Simplificando, é quando você abre simultaneamente duas posições opostas - uma de compra e uma de venda. Pode parecer contraditório, mas na realidade é uma maneira bastante inteligente de gerir riscos quando você não tem certeza de qual será a direção do mercado.

Por exemplo, você acha que o preço já está muito alto e tem a sensação de que vai cair, então quer fazer uma venda a descoberto. Mas o problema é que você não tem 100% de certeza. Nesse momento, ao invés de perder a oportunidade, você pode abrir uma posição short de fato e ao mesmo tempo abrir uma posição long menor. Essa abordagem ajuda a proteger você.

Se o preço continuar subindo, a posição long reduzirá suas perdas. E se o preço cair como previsto, você pode fechar ambas as posições ao mesmo tempo. Nesse caso, o lucro da posição short compensará a perda da long, e você ainda terá um lucro, mesmo que pequeno. Por outro lado, se você for bullish e quiser comprar, também pode fazer o mesmo, mas invertendo - uma posição long principal e uma short menor para proteção.

A vantagem aqui é que você ainda pode fazer DCA normalmente em uma das posições sem afetar o mecanismo de hedge. E, em alguns momentos, muito raramente, ambas as posições podem dar lucro para você - isso é chamado de juros compostos, bastante vantajoso.

Em termos técnicos, a abertura também é bem fácil. Basta fechar todas as posições atuais, ir às configurações e ativar o modo de proteção. A partir daí, você pode abrir long e short ao mesmo tempo sem se preocupar com o fechamento automático das posições.

Resumindo, hedge é uma ferramenta de gestão de risco bastante útil quando você quer negociar, mas não tem certeza sobre a direção do mercado. É por isso que ela é amplamente utilizada no trading.