Entrar numa explosão de desempenho mais forte, quase 20cm!

1、Tongding Interconnection continua a subir o limite de alta, ganhar deitado é muito confortável. [Taogu Ba]
Filihua, o setor Q reforçou-se também, subiu 12%, comendo carne!
Youyan New Materials ainda está na conferência de baterias de estado sólido, veja se há estímulo, há uma grande probabilidade de ainda haver lucro.‘

Além disso, a股份 de Shitoutou saiu, foi substituída por Guangliwei, com lucro moderado.

2, A areia de quartzo mudou completamente do setor de ciclos fotovoltaicos para materiais essenciais de semicondutores/IA, a areia de quartzo de alta pureza é o material upstream unificado para fotovoltaico, fibra óptica, semicondutores/Q布, a iteração da arquitetura de poder de cálculo de IA faz com que materiais de alta ponta passem de “opção” a “obrigação”.
A股份 de Quartz é a beneficiária mais central, a única no país a realizar toda a cadeia de “minério → areia de alta pureza → produtos de quartzo” de forma autônoma, a certificação de semicondutores rompe o monopólio de importação, o custo da areia produzida internamente é apenas 1/5 a 1/7 do importado, a margem bruta supera 70%,
O material Q布 em produção em massa até 2026 posiciona-se na cadeia superior de hardware de IA;
Filihua vem em segundo, já em mãos, é a única empresa de materiais de quartzo no país certificada pelos três principais fabricantes de equipamentos de semicondutores internacionais, a terceira geração de布 já foi certificada pela Nvidia para compatibilidade com a GPU Rubin.

3, As lentes de silício na cadeia upstream de módulos ópticos estão em grande escassez, os módulos ópticos de 800G-1.6T e até 3.2T estão sendo amplamente utilizados, a lacuna de oferta e demanda supera 40%, o espaço de mercado em 2027 ultrapassa 12 bilhões de yuans.
Juguang Technology é líder em lentes de silício, adquiriu a SMO suíça, que domina a tecnologia de gravação por reação de íons globalmente, a receita de comunicação óptica no Q1 aumentou 200% ano a ano.
Sua ranhura em V é insubstituível no cenário CPO, o FAU de múltiplos canais atinge de 36 a 144 canais, a usinagem tradicional com lâmina não consegue atender à precisão, Juguang usa tecnologia LIMO para realizar a usinagem de múltiplos canais de uma só vez sem tolerância acumulada, além de desenvolver equipamentos de inspeção, os clientes provavelmente comprarão em pacote.

4, O setor de aviação comercial recebe uma forte catalisação com lançamentos de satélites e a iminente IPO da SpaceX, armazenamento de chips e aviação comercial são as direções mais fortes atualmente.
Xinwei Communication é o líder do setor, muitas lógicas concretas são irrefutáveis, a Blue Sky da China também está focada.

VCP de múltiplas posições: Huazheng New Materials, Shaoneng股份, Runjian股份, Kechuan Technology, Tongda股份, Xianglong Electric.
As opiniões acima são apenas uma revisão pessoal, não constituem qualquer recomendação.