A memória está a «destruir tudo»

Cada época tem seus símbolos exclusivos — o primeiro década do século XXI pode ser o «Olimpíadas», a segunda década pode ser a «internet», e assim por diante.

Como a terceira década acabou de passar da metade, já vimos um forte concorrente ao símbolo de uma era: a memória.

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Afinal, mais de uma bilhão de dispositivos eletrônicos no mundo, a grande maioria com memória presente, eletrodomésticos, automóveis, infraestrutura, aeroespacial, nenhum deles fica de fora.

A efervescência da inteligência artificial nem precisa ser mencionada — ela é tanto a causadora da crise de memória quanto a maior beneficiária da tecnologia de memória, apenas ocupando uma posição mais próxima aos holofotes.

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Mas o problema que enfrentamos na verdade não é AI, nem memória, mas esse modelo de desenvolvimento «agressivo» que depende de acumular memória e poder de processamento, desenvolvendo IA sem limites.

Ela está invadindo áreas antes não afetadas, influenciando cada vez mais aspectos que não desejam ou não deveriam ser atingidos por uma crise tecnológica.

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Como o impacto do aumento de preços dos chips de memória, o mercado de celulares de 2026 está destinado a não ser tranquilo.

Na tempestade, as pequenas empresas não podem se unir para se proteger, nem influenciar as tendências do setor, só podem cortar linhas de produtos de baixo custo, diminuir preços de flagship de forma dissimulada e aumentar preços diretamente para manter a margem de lucro.

Mais ainda, a Samsung, tanto na linha de celulares quanto de armazenamento, embora tenham o mesmo nome, não têm misericórdia entre si, o departamento de DS deve aumentar preços e limitar estoques, o departamento de MX também não fica atrás.

Nesses momentos, é a Apple e a Huawei, com margens de lucro mais reservadas, que podem resistir à guerra de preços e conquistar mais fatias de mercado.

Mas, com o tempo, até mesmo esses grandes navios não resistirão.

Seja a série Pura 90 lançada recentemente, ou a suposta linha iPhone 18, todos enfrentaram escolhas difíceis devido ao preço descontrolado da memória.

O que incomoda os consumidores comuns é que o aumento do preço da memória não afeta apenas o preço de lançamento, mas também distorce os preços no mercado secundário e de usados.

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Por exemplo, a OPPO, que tem uma linha de produtos intermediários, logo após o fim do ciclo de lançamento do primeiro semestre, já passou por várias ondas de «aumento de preço na estreia, promoções de lançamento, queda de preço no mercado de usados».

Quanto aos modelos de entrada ou até mesmo os mais baratos por contrato, quase desapareceram neste que deveria ser seu período de auge, como resumiu a revista 爱范儿 no ano passado:

A era de hardware de smartphones de grande volume e fácil acesso chegou ao fim, agora enfrentamos uma linha de aumento de preços e redução de recursos.

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Seguindo logo atrás, os computadores também sofrem impacto, embora não menos do que os celulares.

O iPhone ainda consegue manter um preço «quase inalterado» graças ao seu espaço de lucro e poder na cadeia de suprimentos, mas os Macs, com custos mais restritos, não tiveram a mesma sorte.

Desde o ano passado até agora, a Apple raramente declarou oficialmente dificuldades na aquisição de memória, mas a redução de sua linha de produtos é evidente.

Imagem｜AppleInsider

Por exemplo, o Mac mini, que todos gostamos, silenciosamente cancelou as opções de memória de 32GB e 64GB nos modelos M4/M4 Pro, sobrando apenas 24GB e 48GB.

O M3 Ultra está em situação ainda pior — originalmente oferecia configurações de 96GB, 256GB e 512GB, agora só tem a configuração básica de 96GB:

Sem falar no MacBook Neo, que antes tinha estoque limitado do A18 Pro, agora também não consegue suportar a demanda por memória.

Segundo fontes, a Apple estaria considerando cancelar a opção de 256GB na versão de entrada, o que quase contradiz a proposta do Neo.

O Windows também não está em melhor situação, afinal, memória e SSD sempre foram um par desafiante.

Com o insucesso do Windows 11 e a demanda incessante por IA local, mesmo sem considerar a placa de vídeo, o mercado DIY de PCs dos últimos meses praticamente «morreu de fato».

Imagem｜Reddit

E o mercado de notebooks abaixo de 3500 RMB (500 dólares) está em completo caos.

O modelo tradicional de lucro dos notebooks, bastante limitado, foi ainda mais afetado pela volatilidade nos preços de componentes essenciais como memória, que até fez o mercado de 8GB reviver por um tempo.

O setor de consoles também sofre impacto.

Recentemente, a Nintendo anunciou que o preço do Switch 2 deve subir de 49.980 ienes para 59.980 ienes, um aumento de aproximadamente 434 RMB.

Imagem｜Notebookcheck CN

E o aguardado Steam Machine, da Valve, que desde o ano passado enfrenta dificuldades de produção, ainda está incerto.

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Infelizmente, o impacto da memória vai muito além da indústria tecnológica — seus desafios representam uma oportunidade rara para algumas «indústrias tradicionais» de longa data.

Recentemente, uma mídia sul-coreana reportou que gangues de roubo já mudaram seu alvo principal de joias e metais preciosos para módulos de memória.

Escritórios de empresas de tecnologia e startups em Seul têm sido alvo de «crime organizado» com «objetivo claro»: os ladrões, como em um jogo de tiro, apenas mexem nos gabinetes, roubam a memória e fogem.

Imagem｜XDA Developers

Pois, além de serem leves e não precisarem de fusão ou corte como ouro e joias, a origem dessas memórias é difícil de rastrear após entrarem no mercado, e o crime causado pelos preços só tende a aumentar com o tempo.

Além do setor «indústria tradicional», o setor automotivo também foi afetado este ano. Segundo o 《澎湃新闻》:

A BYD, a partir de 1º de maio, aumentou os preços de alguns modelos das linhas Dynasty, Ocean e Fangcheng Leopard, de 9.900 para 12.000 RMB, devido ao «aumento significativo nos custos de hardware de armazenamento global».

Imagem｜BYD

Até Elon Musk, que costuma falar de onde quer, não escapou. Em uma teleconferência de resultados no final de janeiro, expressou preocupação com o impacto do preço da memória no supercomputador da Tesla (Dojo) e nos robôs, e fez uma previsão audaciosa:

Se a oferta da Samsung e da Micron continuar apertada, a Tesla pode considerar construir suas próprias fábricas de semicondutores para produzir seus próprios chips de armazenamento no futuro.

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O impacto mais absurdo do aumento de preços da memória é no mercado de encontros na Coreia.

Quando os servidores de IA com HBM (memória de alta largura de banda) evoluíram até hoje, restaram basicamente duas empresas na cadeia de suprimentos: Samsung Electronics e SK Hynix, que controlam a vulnerabilidade tecnológica da Coreia.

Segundo a mídia sul-coreana, a SK Hynix cancelou em setembro do ano passado o limite de bônus, passando a pagar 10% do lucro operacional anual como bônus para todos os funcionários.

Imagem｜Seoul Economics Daily

A previsão de lucro para 2026 é de cerca de 250 trilhões de won (aproximadamente 169 bilhões de dólares), e o bônus por funcionário deve chegar a 14 milhões de won (cerca de 95 mil dólares ou 640 mil RMB).

O resultado é que, de um dia para o outro, «trabalhar na SK Hynix» passou a ter um valor muito maior do que «trabalhar na Samsung».

Até funcionários anônimos na internet dizem que receberam convites de namoro recentemente e estão quase «sobrecarregados».

Trecho de programa de variedades na Coreia

Enquanto isso, a SK Hynix comemora, e a Samsung Electronics se prepara para greve.

Em 17 de abril, o sindicato da Samsung negociou com a empresa, exigindo aumento de 7%, fim do limite de bônus e pagamento de 15% do lucro operacional como bônus, sob pena de greve geral de 21 de maio a 7 de junho.

Imagem｜Korea JoongAng Daily

Especialistas estimam que essa greve de longa duração possa causar perdas diretas entre 6,9 e 17,7 bilhões de dólares, além de afetar a reputação da Samsung como fornecedora de chips HBM4, e que as partes já concordaram com um bônus de 13%.

A bolha continua

Até aqui, o «aumento de preços da memória» deixou de ser uma consequência da expansão de AI na cadeia de suprimentos e passou a afetar diversos aspectos do nosso cotidiano, espalhando-se por todos os eletrônicos que usamos.

Diferente do que muitos leitores na seção de comentários do 爱范儿 imaginam — de «não comprar! Que as fabricantes sintam a dor!» —

Para o comum, a resistência ao aumento de preços da memória é quase nula.

Afinal, tanto os HBM dedicados à IA quanto os chips DDR/LPDDR representam a maior fatia de vendas para os fabricantes downstream.

E a Samsung e a SK Hynix** prefeririam que os consumidores comuns não comprassem nada**, assim poderiam dedicar toda a capacidade de produção a chips de alta performance como HBM e VRAM, enquanto os gigantes da tecnologia continuam na fila de compra, lucrando ainda mais.

Infelizmente, ninguém sabe até quando essa confusão vai durar.

Ninguém sabe que tipo de era o futuro da IA vai criar, mas a bolha atual certamente encerrou a era dourada da ciência dos microcomputadores que perdura desde os anos 80.

A memória está destruindo tudo.

Fonte: 爱范儿

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