Tuopu CNC realiza oferta pública de 12 a 15 de maio, planeando uma emissão global de 65,33 milhões de ações

TuoPu Numerical Control (07688) realizará uma oferta pública de subscrição de 12 a 15 de maio de 2026, a empresa pretende emitir globalmente 65,33 milhões de ações, das quais 10% serão oferecidas em Hong Kong e 90% internacionalmente, com um preço de emissão de 26,39 dólares de Hong Kong por ação, em lotes de 100 ações. As ações deverão começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong em 20 de maio de 2026.

A empresa é uma entidade chinesa focada em pesquisa, design, produção e venda de equipamentos de fabricação inteligente de alta gama (principalmente máquinas-ferramenta de controle numérico por computador de cinco eixos, “fresadoras CNC”).

A empresa assinou acordos de investimento cornerstone com RBC, 3W, Boyu, HHLRA, UBS AM Singapore, CDH, Trust Fund, Franklin Templeton, Franklin Hong Kong, China Asset Management, Minhang de Xangai, TT International, Future Assets, Goldman Sachs Asset Management. Os investidores cornerstone concordaram, sob certas condições, em subscrever ações de venda no valor total de 110 milhões de dólares americanos ao preço de emissão (arredondado para o lote completo mais próximo de 100 ações H). Com base no preço de emissão de 26,39 dólares de Hong Kong por ação, o total de ações subscritas pelos investidores cornerstone será de 32,665 milhões de ações, o que equivale a (i) aproximadamente 8,0% do capital social total após a conclusão da oferta global, considerando 50% das ações de venda e assumindo que a opção de sobra não seja exercida; ou (ii) aproximadamente 7,8% do capital social total após a conclusão da oferta global, considerando cerca de 43,5% das ações de venda e assumindo que a opção de sobra seja exercida na íntegra.

Supondo que (i) o preço de emissão seja de 26,39 dólares de Hong Kong por ação (ou seja, o preço de emissão); e (ii) a opção de sobra não seja exercida, a estimativa de receita líquida da empresa proveniente da oferta global, após deduzir as despesas de underwriting e outros custos, será de aproximadamente 1,606 bilhões de dólares de Hong Kong. De acordo com a estratégia da empresa, os fundos líquidos obtidos com a oferta global serão utilizados nas seguintes áreas, conforme detalhado abaixo. Cerca de 61,8% será destinado ao avanço em pesquisa e desenvolvimento. Aproximadamente 10,3% será usado para expandir a rede de vendas e marketing. Cerca de 12,1% será reservado para aquisições potenciais e investimentos em fabricantes de componentes-chave, como atuadores de servo e motores de torque de acionamento direto. Aproximadamente 6,0% será usado para pagar parte dos empréstimos bancários com juros do grupo. E cerca de 9,9% será destinado a capital de giro e usos corporativos gerais.

（Editor: Wang Zhiqiang HF013）

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