Abbey Mortgage Bank busca aprovação dos acionistas para captação de N164,5 bilhões de capital

Abbey Mortgage Bank Plc pretende obter a aprovação dos acionistas para levantar um capital combinado de até N164,5 bilhões através de uma combinação de instrumentos de capital e dívida, enquanto a instituição persegue uma agenda ambiciosa de reestruturação e expansão.

O plano de captação de recursos está contido no aviso para a 34ª Assembleia Geral Anual (AGA) do banco, agendada para ocorrer virtualmente em 25 de maio de 2026, onde os acionistas irão considerar resoluções que abrangem emissão de dívida, captação de capital próprio e iniciativas de reestruturação corporativa.

De acordo com o aviso para a AGA, que foi arquivado na Bolsa de Valores da Nigéria (NGX), os acionistas que desejarem participar na AGA virtual devem enviar formulários de procuração aos registros do banco, Africa Prudential Plc, no máximo 48 horas antes da reunião.

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O que estão dizendo

De acordo com o aviso da AGA do banco assinado pelo Secretário da Empresa, Geoff O. Amaghereonu, a captação de recursos compreende dois componentes e será emitida em tranches e em termos a serem determinados pelos diretores, sujeitos às aprovações regulatórias do CBN, SEC e da Bolsa de Valores da Nigéria.

• Primeiro, os diretores buscam autorização para levantar aproximadamente N64,55 bilhões em novo capital próprio através de uma colocação privada de 26,56 bilhões de ações ordinárias de 50 kobo cada, com preço de N2,43 por ação.
• Isso quase triplicaria o capital social emitido do banco de N5,08 bilhões — dividido em cerca de 10,15 bilhões de ações ordinárias — para aproximadamente N18,36 bilhões após a conclusão.
• Segundo, os acionistas serão convidados a autorizar um Programa de Emissão de Dívida de N100 bilhões, sob o qual o banco poderá emitir várias classes de instrumentos de dívida.
• Os programas de emissão podem incluir notas sênior não garantidas ou garantidas, dívida subordinada, títulos conversíveis, papéis comerciais, notas de médio prazo e bonds.

As iniciativas estratégicas visam refinanciar obrigações existentes, expandir a carteira de empréstimos do banco e fortalecer sua resiliência financeira para crescimento de longo prazo dentro do cenário em evolução dos serviços financeiros.

Mais insights

As notas explicativas às resoluções da AGA afirmam que a captação de recursos também constitui um componente-chave do plano mais amplo de reestruturação corporativa do banco, destinado a melhorar a adequação de capital, aprimorar a eficiência operacional e alinhar a estrutura do banco com os requisitos regulatórios aplicáveis.

• “Isso apoiará a capacidade do banco de atender aos limites mínimos de capital, garantindo a conformidade contínua com as regulamentações do setor e sustentando a continuidade dos negócios,” afirma o aviso.
• Além da captação de capital, os acionistas na AGA também considerarão a declaração de um dividendo de 12 kobo por ação de 50 kobo para o exercício de 2025, sujeito à retenção de imposto adequada.
• Se aprovado, o pagamento será feito no mesmo dia da AGA — 25 de maio de 2026 — aos acionistas cujos nomes constarem no registro em 12 de maio de 2026.

O registro de membros será fechado de quarta-feira, 13 de maio, a sexta-feira, 15 de maio de 2026, para fins de atualização dos registros dos acionistas.

O que você deve saber

A proposta de aumento de capital próprio, se aprovada e concluída, faria com que o total de ações emitidas pelo banco aumentasse mais de 260%, de aproximadamente 10,15 bilhões para até 36,72 bilhões de ações ordinárias de 50 kobo cada, com as novas ações tendo o mesmo ranking que as existentes em todos os aspectos.

• O Memorando de Associação também será alterado para refletir o aumento de capital social ao final da captação.
• Com lucros por ação de 21 kobo, contra 11 kobo em 2024, o dividendo proposto de 12 kobo por ação ordinária de 50 kobo representa um aumento de 100% em relação aos 6 kobo de 2024, mantendo seu histórico de pagamento de dividendos desde 2023.
• Nos resultados financeiros auditados de 2025, o Abbey Mortgage Bank reportou um lucro antes dos impostos de N3,12 bilhões, representando um aumento de 154,32% em relação aos N1,22 bilhões registrados no ano anterior.
• O lucro líquido após impostos ficou em N2,16 bilhões, após despesas fiscais de N960,5 milhões, comparado a N1,06 bilhões no ano anterior.
• O desempenho forte foi impulsionado pelo crescimento na receita de juros, que aumentou para N18,97 bilhões, de N11,95 bilhões em 2024, com a receita líquida de juros em N5,08 bilhões, um aumento de 49,81% YoY, de N3,40 bilhões.

Após contabilizar uma provisão para impairment de N15,2 milhões, a receita operacional líquida permaneceu forte em N6,1 bilhões, representando um aumento de 62,66% em relação ao ano anterior.

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