Ainda há uma escassez de chips de armazenamento por mais 5 anos!

Quando entrarmos na era AGI, o Agente precisará de HBM para resolver o contexto em tempo real, de DRAM para memória de curto prazo, e de NAND para memória de longo prazo
Visão geral das ações favoráveis👇
1. Micron Technology $MU
Um dos principais beneficiários do armazenamento na era da IA.
Ao mesmo tempo, cobre as três áreas centrais de HBM, DRAM e NAND, quase aproveitando toda a cadeia de valor da indústria de armazenamento de IA.
2. SK Hynix $000660.KS
Líder mundial em HBM. Atualmente, um dos fornecedores mais essenciais de HBM para a Nvidia H100/H200, um dos maiores vencedores da onda de IA.
3. Samsung Electronics $005930.KS
A maior fabricante mundial de chips de armazenamento. Cobre DRAM, HBM e NAND, com forte domínio na cadeia de produção.
4. Kioxia $TYO: 285A
Fabricante principal de NAND flash.
5. Western Digital $WDC
Gigante global em NAND e armazenamento de dados. Treinamento e inferência de IA requerem armazenamento massivo de dados, a demanda por SSDs empresariais está crescendo rapidamente.
6. Sandisk $SNDK
Líder em NAND flash puro, com forte demanda por armazenamento de dados de IA e SSDs empresariais, com forte capacidade de precificação.
7. Seagate Technology $STX
Embora seu foco principal seja discos rígidos mecânicos, a demanda por arquivamento de dados na era da IA disparou.
Muitos dados de treinamento de IA não serão excluídos, mas armazenados a longo prazo,
8. Applied Materials $AMAT
Não é uma fabricante de chips de armazenamento, mas uma fornecedora de equipamentos essenciais para armazenamento. A expansão de capacidade de HBM e DRAM depende de equipamentos semicondutores avançados, quanto mais acirrada a corrida armamentista de IA, mais lucrativo ela fica.
9. Lam Research $LRCX
Um dos principais fornecedores globais de equipamentos para chips de armazenamento. A fabricação de DRAM e NAND depende altamente de seus equipamentos de etching.
10. Tokyo Electron $8035.T
Empresa japonesa de equipamentos semicondutores. Beneficiária importante na fabricação de HBM avançado e armazenamento.
11. ASML $ASML
Embora seu principal negócio seja máquinas de litografia EUV, a fabricação de HBM de alta gama e DRAM avançado depende dele.
12. Marvell Technology $MRVL
Empresa central na interconexão de alta velocidade para servidores de IA. Quanto maior a largura de banda do HBM, maior a demanda por transmissão de dados em alta velocidade.
13. Broadcom $AVGO
Líder central em redes de IA e centros de dados.
À medida que os Agentes de IA precisam acessar uma grande quantidade de dados em tempo real, a demanda por chips de troca de alta velocidade continuará a explodir.
14. Nvidia $NVDA
Muitos veem apenas a GPU, mas na realidade a Nvidia está se tornando cada vez mais uma plataforma de supercomputação de IA.
15. TSMC $TSM
Maior beneficiária na embalagem avançada de HBM CoWoS.
Quem você acha que é o mais promissor?