O preço das ações da IREN caiu 6% na segunda-feira, após a empresa anunciar o plano de emissão de títulos conversíveis

Investing.com – IREN Limited (NASDAQ:IREN) na segunda-feira teve uma queda de 6% no preço das ações, após a empresa anunciar a intenção de emitir títulos de dívida conversíveis preferenciais no valor total de 2 bilhões de dólares.

A empresa afirmou que pretende emitir títulos de dívida conversíveis preferenciais com vencimento em 2033 por meio de uma oferta privada a investidores qualificados, e espera conceder aos compradores iniciais uma opção de compra, permitindo-lhes adquirir até 300 milhões de dólares adicionais em valor nominal desses títulos.

Os títulos serão considerados dívida preferencial não garantida da IREN, pagarão juros semestralmente, e vencerão em 1 de dezembro de 2033, salvo recompra, resgate ou conversão antecipada antes dessa data. Os detentores dos títulos terão o direito de convertê-los em determinadas condições e durante períodos específicos.

A IREN planeja usar parte dos recursos líquidos arrecadados para cobrir custos relacionados a uma operação de compra de opções de compra com limite superior, enquanto o restante será destinado a usos corporativos gerais e capital de giro.

Relativamente à emissão, a IREN espera celebrar um acordo de negociação privada com um ou mais compradores iniciais ou suas partes relacionadas, envolvendo uma operação de opções de compra com limite superior. Essa operação visa cobrir a quantidade de ações ordinárias inicialmente associadas aos títulos, reduzindo o impacto potencial de diluição no mercado de ações ordinárias da IREN ao converter os títulos.

IREN Ltd

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Fecho·09/05·USD

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Pré-mercado·11:24:59

1 dia

1 semana

1 mês

6 meses

1 ano

5 anos

Valor máximo

Criado com Highcharts 11.4.814:0015:0016:0017:0018:0019:0056586062

Análise IREN

A empresa indicou que a contraparte da operação de opções ou suas partes relacionadas provavelmente realizarão diversos tipos de operações derivativas com ações ordinárias da IREN, simultaneamente ou logo após a precificação dos títulos, o que pode impactar os preços de mercado das ações ordinárias ou dos títulos.

Ao mesmo tempo, na ocasião da precificação, a IREN espera encerrar algumas operações de opções de compra com limite superior relacionadas às suas notas preferenciais conversíveis de 3,50% com vencimento em 2029 e de 3,25% com vencimento em 2030.

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