As ações da Beazer Homes sobem 20%, a Dream Finders faz uma proposta de aquisição

Investing.com – Segunda-feira, as ações da Beazer Homes USA (NYSE:BZH) subiram 20%, após a Dream Finders Homes (NYSE:DFH) ter apresentado publicamente uma oferta de aquisição da empresa por $25,75 por ação em dinheiro.

Esta proposta de aquisição representa um prêmio de aproximadamente 40% em relação ao preço de fechamento de Beazer em 5 de maio de $18,35, e, com base nas ações em circulação, corresponde a um valor total de aproximadamente 704 milhões de dólares. A Dream Finders afirmou que, desde fevereiro deste ano, tentou várias vezes estabelecer comunicação com a gestão e o conselho de administração da Beazer, e que esta é a sua oferta formal de aquisição pública.

A Dream Finders atualmente é uma das dez maiores acionistas da Beazer. A empresa declarou que a proposta de aquisição foi aprovada por unanimidade pelo seu conselho de administração, e acompanha uma carta de alta credibilidade de financiamento. A Dream Finders afirmou que está pronta para iniciar rapidamente uma due diligence de confirmação, ao mesmo tempo em que avança nas negociações do acordo de fusão formal.

O contexto desta proposta é que a Beazer acabou de divulgar um prejuízo líquido no segundo trimestre consecutivo, com EBITDA ajustado caindo 93% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desde que a Dream Finders manifestou interesse na aquisição, as ações da Beazer caíram aproximadamente 13%.

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Valor máximo

Criado com Highcharts 11.4.814:0015:0016:0017:0018:0019:0018.2518.518.7519

Índice

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A Dream Finders afirmou que, após a fusão das duas empresas, elas se tornarão a sétima maior construtora residencial dos Estados Unidos, com alta complementaridade em termos de distribuição geográfica e estratégia de produtos. A empresa também declarou que esta transação continuará sua estratégia de “terra leve” de 100%, e que financiará a transação por meio de banco de terras e capital de participação mezzanine, tendo um impacto extremamente limitado na alavancagem da empresa.

Desde o seu IPO em 2021, a Dream Finders realizou oito aquisições, totalizando um investimento superior a 1 bilhão de dólares. A empresa pediu aos acionistas da Beazer que pressionem ativamente o conselho de administração para promover uma comunicação construtiva sobre esta proposta de aquisição.

Este texto foi traduzido com assistência de inteligência artificial. Para mais informações, consulte nossos termos de uso.