A Rolls-Royce planeia emitir obrigações em euros pela primeira vez desde 2020

Investing.com – Segundo uma reportagem da Bloomberg na segunda-feira, a Rolls-Royce está a preparar-se para emitir novamente obrigações denominadas em euros após seis anos, com o objetivo de proteger os negócios da empresa contra interrupções operacionais causadas pelo conflito no Médio Oriente.

Fontes familiarizadas com o assunto revelaram que a Rolls-Royce encomendou a várias instituições financeiras a organização de uma emissão de obrigações em duas tranches, com prazos de 5 e 10 anos, respetivamente. Uma conferência telefónica com investidores está agendada para segunda-feira, e os fundos arrecadados serão utilizados para fins corporativos gerais.

Na atualização de negócios publicada pela Rolls-Royce no mês passado, a empresa afirmou que espera conseguir compensar totalmente o impacto financeiro atual causado pela interrupção dos negócios devido ao conflito no Médio Oriente. A empresa afirmou que tomará medidas adequadas para lidar com as perturbações nos negócios, mantendo as orientações anuais para 2026 inalteradas, ou seja, um lucro operacional básico de 4 mil milhões de libras esterlinas (cerca de 5,4 mil milhões de dólares) a 4,2 mil milhões de libras esterlinas, e fluxo de caixa livre de 3,6 mil milhões a 3,8 mil milhões de libras.

De acordo com relatos, a emissão de obrigações foi organizada conjuntamente pelo Crédit Agricole CIB, o Banco de França, o Goldman Sachs International, o Lloyds Banking Group, o Banco Santander e o Crédit Industriel et Commercial (Crédit Agricole).

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