O Kevin O'Leary acabou de participar no Markets Outlook e basicamente disse que terminou de brincar com altcoins.

O tipo eliminou 27 posições de criptomoedas do seu portefólio para se concentrar exclusivamente em Bitcoin e Ethereum - chama-lhe a "Dança das Duas Garotas", o que é honestamente bastante divertido.
Mas aqui está o que chamou a minha atenção sobre a sua estratégia geral de portefólio de criptomoedas.

Ele mantém a sua alocação em criptomoedas em torno de 19% do seu portefólio, o que é bastante substancial, mas está a ser implacável sobre onde esse dinheiro vai.
Já não faz apostas dispersas em L1s aleatórios ou tokens DeFi.
Apenas BTC e ETH.
O seu argumento é bastante direto - tudo o resto está a lutar numa batalha difícil para alcançar o Ethereum, e ele chamou literalmente a isso de uma "tarefa sisífica" para Solana e outros altcoins.

Mas a verdadeira perspetiva da discussão de Kevin O'Leary sobre o portefólio de criptomoedas não é apenas sobre as próprias moedas.
Ele está obcecado com o ângulo da infraestrutura.
Ele fala sobre 70 mil milhões de dólares em desenvolvimento de centros de dados e como a infraestrutura energética é na verdade mais valiosa do que manter os ativos.
Por isso, está a mover-se para os mercados de dívida privada para turbinas - ele vê a energia como a verdadeira vantagem competitiva neste espaço.

Ele também tocou na questão da terra e das licenças sendo a última barreira de proteção.
Tipo, se controlas o imobiliário e as aprovações regulatórias para centros de dados, tens uma vantagem que nenhuma atualização de software consegue replicar.
Essa é a tese que impulsiona a consolidação do seu portefólio.

Quanto ao mercado mais amplo, ele teve algumas opiniões ousadas sobre potencial clareza regulatória, especificamente em relação à Lei de Clareza.
Mas, honestamente, a imagem maior da sua entrevista é que a estratégia de portefólio de criptomoedas de Kevin O'Leary está a mudar de diversidade de tokens para convicção na infraestrutura.
Ele aposta no Bitcoin e no Ethereum como os principais ativos, mas o verdadeiro dinheiro de que está entusiasmado está na camada física - energia, terra, licenças, aquilo que não se pode forkar ou atualizar.