3 anos, quase 100 milhões de cartões de crédito cancelados! Esta operação bancária continua a ser ajustada

Nos últimos três anos, o setor de cartões de crédito do nosso país passou por uma redução significativa.

Recentemente, o Relatório Geral de Operação do Sistema de Pagamentos do terceiro trimestre de 2025, divulgado pelo Banco Central, mostrou que, desde o início de 2025, o número de cartões de crédito (cartões de crédito e de empréstimo combinados) atingiu 707 milhões. Segundo uma análise do jornalista do券商中国, o volume de cartões de crédito em todo o país continuou a diminuir ao longo do ano, reduzindo-se em 20 milhões em relação ao início do ano; a longo prazo, nos últimos três anos, houve uma redução acumulada de quase 100 milhões de cartões de crédito.

De acordo com dados de várias instituições financeiras listadas, analisados pelo jornalista do券商中国, três grandes tendências continuam em curso desde 2025: primeiro, a quantidade de cartões emitidos diminuiu claramente, com o setor de cartões de crédito passando de uma fase de expansão de escala para uma de otimização de qualidade; segundo, a taxa de crescimento do volume de consumo com cartões de crédito desacelerou significativamente, indicando uma possível contração do mercado de consumo com cartões; terceiro, a qualidade dos ativos de empréstimos com cartões de crédito de bancos de médio e grande porte apresentou oscilações evidentes, ao mesmo tempo em que acelerou a limpeza do peso de inadimplência dos cartões de crédito.

Quase 100 milhões de cartões de crédito “desapareceram” em três anos

Em 2 de dezembro, o Banco Central divulgou o relatório “Situação Geral do Sistema de Pagamentos no terceiro trimestre de 2025”, que mostrou que, até o final de setembro de 2025, o número de cartões de crédito havia caído para 707 milhões. Comparando com dados anteriores, o número de cartões de crédito caiu do pico histórico de 807 milhões no final de setembro de 2022, uma redução contínua por 12 trimestres, totalizando uma diminuição de cerca de 100 milhões de cartões.

O negócio de cartões de crédito é uma estratégia central de varejo bancário, além de uma importante fonte de receita de negócios intermediários e juros. Com o fortalecimento recente da supervisão e regulamentação financeira, o número de cartões emitidos, o número de clientes, a participação de mercado ou a classificação de mercado não devem mais ser considerados como indicadores de avaliação únicos ou principais para os bancos.

Nos últimos anos, bancos de grande porte que lideram em emissão de cartões também aceleraram a limpeza de “cartões de crédito inativos”, atendendo às exigências de monitoramento dinâmico do índice de cartões de longo prazo inativos, conforme solicitado pelos reguladores. A definição de cartões de longo prazo inativos refere-se a cartões com mais de 18 meses consecutivos sem transações ativas, saldo devedor atual, e sem saldo devedor ou pagamento em excesso. Após a implementação de medidas para eliminar esses cartões, a taxa de cartões ativos aumentou.

De acordo com dados de bancos listados nos últimos dois anos, até o final do primeiro semestre de 2025, bancos estatais como Banco de Transporte, Banco Industrial e Comercial, Banco de Construção e Banco Postal tiveram uma redução no número de cartões emitidos, aproximadamente 4,79 milhões, 4 milhões, 2 milhões e 1 milhão, respectivamente. Por outro lado, bancos como CITIC Bank, Bank of China, Huaxia Bank e China Merchants Bank tiveram crescimento contrário à tendência, com CITIC Bank crescendo cerca de 6,37 milhões de cartões, enquanto Bank of China e Huaxia Bank aumentaram 2,34 milhões e 1,8 milhões, respectivamente.

O especialista sênior em cartões de crédito, Dong Zheng, acredita que a contração do mercado de cartões de crédito resulta de uma combinação de políticas regulatórias, competição de mercado, mudanças nos hábitos dos usuários e ajustes estratégicos dos bancos. Por exemplo, do ponto de vista da competição, a mudança no ecossistema de pagamentos e a concorrência de produtos impactaram os cartões de crédito, com pagamentos móveis profundamente integrados na vida diária, utilizando cenários de pagamento que substituem significativamente os cartões tradicionais em pequenas transações de alta frequência.

63 centros de cartões de crédito encerram operações neste ano

A aceleração na integração e limpeza do negócio de cartões de crédito também se reflete na redução e fechamento de filiais especializadas de cartões de crédito de alguns bancos comerciais.

Segundo dados do site da Administração Reguladora Financeira até o momento da redação, até agora neste ano, 63 centros de cartões de crédito de bancos como Banco de Transporte, Banco Minsheng e Banco Guangfa encerraram suas operações.

Especificamente, o Banco de Transporte fechou o maior número de centros de cartões de crédito, totalizando 56, incluindo centros em Xangai, Pequim, Shenzhen e Guangzhou, entre outras cidades de primeira linha. Além disso, o Banco Minsheng fechou, ao longo do ano, centros em Norte da China, Nordeste, Centro da China e Sul da China, totalizando cinco centros, incluindo Deyang. O Banco Guangfa também encerrou operações em centros de Changji e Mudanjiang.

Na prática, os centros de cartões de crédito estabelecidos pelos bancos geralmente são geridos diretamente pela sede, com custos de pessoal, marketing e operação de instalações independentes das agências locais. Esses centros especializados surgiram principalmente durante o rápido crescimento do mercado de cartões de crédito, quando recursos eram investidos para explorar mercados em cidades com potencial ainda não atendido.

Com a entrada do mercado de cartões de crédito em uma fase de competição acirrada, aliada ao fortalecimento regulatório, cada vez mais bancos consideram o retorno sobre o investimento e optam por uma gestão mais cuidadosa, ajustando suas operações.

Em março de 2025, na apresentação de resultados de 2024, a gestão do Banco de Transporte respondeu pela primeira vez à “onda de fechamento” de centros de cartões de crédito em várias regiões do país, destacando a “transformação para uma gestão local de cartões de crédito”.

A administração do banco afirmou que, anteriormente, o modelo de gestão centralizada de cartões de crédito tinha vantagens durante a fase de rápido crescimento, mas suas limitações tornaram-se mais evidentes com o desenvolvimento de uma nova etapa do setor. Para melhor atender às necessidades de uma oferta integrada de serviços financeiros, o banco reformulou seu modelo de negócios, passando de uma gestão centralizada para uma gestão local por agências, oferecendo serviços financeiros completos e integrados aos clientes locais, incorporando os cartões de crédito às operações de varejo regional.

O encerramento de centros de cartões de crédito não significa uma redução nos serviços, mas uma mudança no foco operacional. Segundo profissionais do setor bancário, após transferir clientes de centros especializados para agências locais, os bancos podem continuar a oferecer serviços por meio de uma combinação de canais online e offline, integrando cartões de crédito em cenários de gestão de patrimônio, empréstimos ao consumo, entre outros, aumentando a fidelidade dos clientes.

Pressão sobre ativos de varejo, como empréstimos de cartão de crédito

Além do crescimento lento do volume de cartões, uma outra tendência observada neste ano foi a redução do valor total de transações de consumo realizadas com cartões de crédito, e até mesmo a diminuição do saldo de empréstimos de cartões de crédito existentes, segundo dados de alguns bancos.

No primeiro semestre de 2025, ao analisar os dados de cinco bancos listados, todos apresentaram queda na soma das transações de consumo com cartões de crédito em comparação com o mesmo período do ano anterior. Especificamente, o volume de consumo do Banco Merchants foi de 2,02 trilhões de yuans, uma redução de aproximadamente 188,8 bilhões em relação a 2024. Além disso, indicadores de bancos como Everbright Bank, CITIC Bank, Industrial Bank e Huaxia Bank também diminuíram, com quedas de 1,69 bilhão, 1,557 bilhão, 1,11 bilhão e 700 milhões de yuans, respectivamente.

Outro indicador importante é o saldo de crédito (empréstimos) de cartões de crédito. Comparando os saldos de 10 bancos listados com maior volume de crédito de cartão de crédito, no primeiro semestre de 2025, além de bancos estatais como Agricultural Bank e Industrial and Commercial Bank, que tiveram aumento geral, várias instituições de capital misto tiveram redução nesse saldo. Por exemplo, bancos como Ping An Bank, CITIC Bank, Minsheng Bank e Everbright Bank tiveram quedas de aproximadamente 761 milhões, 456 milhões, 251 milhões e 154 milhões de yuans, respectivamente.

Segundo um relatório da consultoria Deloitte divulgado em setembro, a queda contínua no volume de consumo com cartões de crédito no primeiro semestre de 2025 foi influenciada pelo ambiente macroeconômico e pela confiança do consumidor, refletindo uma demanda de consumo mais fraca e uma maior propensão à poupança preventiva. De modo geral, a tendência de contração do mercado de cartões de crédito é evidente, e todos os bancos enfrentam o desafio de uma diminuição nas transações.

Além disso, dados do券商中国 mostram que, entre os maiores bancos estatais e bancos de capital misto, a taxa de inadimplência de cartões de crédito também aumentou em comparação com o mesmo período do ano anterior, impactando a qualidade dos ativos.

Especificamente, bancos como Industrial Bank, Minsheng Bank e Industrial Bank tiveram taxas de inadimplência de cartões de crédito superiores a 3%, enquanto o Banco de Transporte se aproximou desse valor. A inadimplência do ICBC aumentou 0,72 pontos percentuais, atingindo 3,75%; o Banco de Transporte subiu 0,65 pontos, chegando a 2,97%; o Banco de Construção e Minsheng Bank tiveram aumentos de 0,49 e 0,44 pontos, atingindo 2,35% e 3,68%. Além disso, bancos como Industrial Bank e Ping An Bank reduziram suas taxas de inadimplência, com quedas de 0,6 e 0,4 pontos percentuais, respectivamente.

A equipe do Guosen Securities também destacou, em relatório divulgado em novembro, que os riscos dos empréstimos de varejo bancário estão se tornando evidentes, sem sinais de estabilização. Atualmente, empréstimos de varejo como hipotecas, empréstimos ao consumo e empréstimos de cartão de crédito estão sendo expostos, com a inadimplência de cartões de crédito em ascensão nos últimos anos, embora a taxa de crescimento esteja desacelerando.

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