Atualização semanal do mercado: ações estáveis enquanto energia sobe, saúde cai

Atualização do Mercado de Ações para a Semana de Negócios Encerrada a 24 de Abril

• O Índice do Mercado dos EUA Morningstar subiu 0,46%.
• Os setores com melhor desempenho foram energia, com um aumento de 3,46%, e tecnologia, com um aumento de 3,03%.
• Os setores com pior desempenho foram saúde, com uma queda de 3,15%, e serviços de comunicação, com uma queda de 2,49%.
• As ações de grande capitalização aumentaram 0,67%, as de média capitalização subiram 0,12%, e as de pequena capitalização caíram 0,74%.
• As ações de crescimento subiram 0,76%, as ações de mistura caíram 0,22%, e as ações de valor caíram 0,95%.
• O S&P 500 subiu 0,55%, e o Nasdaq aumentou 1,5%.
• Das 876 empresas listadas nos EUA cobertas pelo Morningstar, 307, ou 35%, tiveram alta, nenhuma permaneceu inalterada, e 569, ou 65%, tiveram queda.

Títulos e Commodities

• Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiram para 4,31% de 4,26%.
• Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 2 anos subiram para 3,78% de 3,71%.
• Os preços do petróleo bruto West Texas Intermediate subiram 11,44% para $95,36 por barril.
• Os preços do ouro Comex caíram 2,55% para $4.706,40.

Principais Ações em Alta

Arm Holdings ARM, Advanced Micro Devices AMD, United Rentals URI, Texas Instruments TXN, e Intel INTC foram os principais desempenhos entre as ações listadas nos EUA cobertas pelos analistas do Morningstar.

• Arm liderou a lista, subindo 40,82%, e está em alta 76,28% nos últimos três meses. Esta empresa com uma ampla vantagem competitiva e classificação de 2 estrelas aumentou 94,57% nos últimos 12 meses. A ação fechou a semana a $234,84, negociando a uma margem de 52% acima da sua estimativa de valor justo de $135,00 por ação.
• AMD foi o segundo melhor desempenho, com um retorno semanal de 24,98%. A ação de 3 estrelas aumentou 17,58% nos últimos três meses. As ações desta empresa com vantagem estreita estão em alta 237,79% nos últimos 12 meses. A ação da AMD encerrou a semana a $347,76, negociando perto da sua estimativa de valor justo de $300,00 por ação.
• United Rentals ficou em terceiro lugar na semana, subindo 22,39%. A ação de 3 estrelas, com vantagem estreita, aumentou 7,59% nos últimos três meses e 68,72% nos últimos 12 meses. A ação da United Rentals fechou a semana a $974,24, negociando perto da sua estimativa de valor justo de $960,00 por ação.
• A quarta ação com melhor desempenho foi a Texas Instruments, com uma alta de 20,61%. A ação de 3 estrelas aumentou 46,73% nos últimos três meses e está em alta 89,15% nos últimos 12 meses. A Texas Instruments terminou a semana a $277,15, negociando a uma margem de 9% acima da sua estimativa de valor justo de $260,00 por ação.
• A ação da Intel subiu 20,54% na última semana. Esta empresa sem vantagem competitiva significativa aumentou 48,17% nos últimos três meses e 224,33% nos últimos 12 meses. A ação de 1 estrela terminou a semana a $82,54 por ação, negociando a uma margem de 109% acima da sua estimativa de valor justo de $32,00.

Principais Ações em Queda

Charter Communications CHTR, Medpace Holdings MEDP, Tractor Supply TSCO, iQIYI IQ, e CRISPR Therapeutics CRSP tiveram o pior desempenho entre as ações listadas nos EUA cobertas pelos analistas do Morningstar.

• Charter foi a ação com pior desempenho da semana, caindo 23,88%. Esta empresa de 5 estrelas com vantagem estreita aumentou 26,13% nos últimos três meses, mas caiu 28,36% nos últimos 12 meses. A ação terminou a semana a $180,11, negociando a uma redução de 46% em relação à sua estimativa de valor justo de $450,00 por ação.
• Medpace ficou em segundo lugar, com uma queda de 21,13% no preço nesta semana. A empresa de vantagem estreita, avaliada em 2 estrelas, caiu 33,10% nos últimos três meses, mas subiu 35,41% nos últimos 12 meses. Encerrando a semana a $410,42, a ação negocia a uma margem de 20% acima da sua estimativa de valor justo de $329,00 por ação.
• Tractor Supply ficou em terceiro, com uma queda de 18,38% nesta semana. Esta empresa de 4 estrelas com vantagem ampla caiu 29,77% nos últimos três meses e 22,93% nos últimos 12 meses. A ação terminou a semana a $36,73, negociando a uma redução de 20% em relação à sua estimativa de valor justo de $48,00 por ação.
• A seguir está a iQIYI, cuja ação caiu 17,02% nesta semana. A empresa sem vantagem competitiva significativa, com classificação de 3 estrelas, caiu 41,18% nos últimos três meses e 35,83% nos últimos 12 meses. A $1,17, a ação negocia a uma margem de 20% acima da sua estimativa de valor justo de $1,00 por ação.
• A CRISPR completa a lista com uma queda de 15,89% nesta semana. Esta empresa de 4 estrelas, sem vantagem competitiva, caiu 0,61% nos últimos três meses, mas subiu 43,18% nos últimos 12 meses. A ação fechou a semana a $48,79, negociando a uma redução de 48% em relação à sua estimativa de valor justo de $106,00 por ação.

Destaques dos Eventos de Mercado e Investimento desta Semana

• Segunda-feira, 27 de abril: Resultados da Verizon VZ
• Terça-feira, 28 de abril: Pesquisa de Confiança do Consumidor de abril, resultados da General Motors GM, Visa V
• Quarta-feira, 29 de abril: Relatório de Construção Residencial Nova de março, Pedidos de Bens Duráveis de março (mês a mês), Decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto sobre taxas de juros, resultados da SoFi Technologies SOFI, AbbVie ABBV, Alphabet GOOGL, Ford F, Amazon AMZN, Meta Platforms META, Microsoft MSFT
• Quinta-feira, 30 de abril: PIB do primeiro trimestre (taxa anual ajustada sazonalmente), Relatório de Pedidos de Desemprego Inicial para a semana encerrada em 25 de abril, Relatório de Renda e Despesas Pessoais de março, PMI de Chicago de abril, Indicadores Antecedentes de fevereiro (mês a mês), resultados da Sirius XM Holdings SIRI, Mastercard MA, Eli Lilly LLY, Cullen/Frost Bankers CFR, Roblox RBLX, Apple AAPL
• Sexta-feira, 1 de maio: PMI de manufatura de abril, resultados da Exxon Mobil XOM