ServiceNow (NOW) Objetivos de Ações $30B Receita enquanto Analistas Apoiam Impulso da Agentic AI

Resumo Rápido

• Cantor Fitzgerald reiterou uma classificação de Sobrepeso na NOW com um objetivo de preço de $122 após participar do dia do analista e do evento Knowledge da ServiceNow em Las Vegas
• A ServiceNow estabeleceu uma meta de longo prazo de mais de $30 bilhões em receita de assinaturas até 2030, impulsionada pelo crescimento da IA agentic
• Grandes instituições, incluindo Vanguard e Jennison Associates, aumentaram significativamente suas participações na NOW no quarto trimestre
• A ação negocia perto de $91, bem abaixo de sua máxima de 12 meses de $211,48, com um preço-alvo consensual de $144,71
• Os analistas mantêm uma recomendação de Compra Moderada, embora os objetivos de preço tenham sido reduzidos em toda a linha após uma recente venda

A ação da ServiceNow (NOW) está negociando em torno de $91, uma forte queda em relação à sua máxima de 12 meses de $211,48, mas Wall Street ainda não desistiu.

ServiceNow, Inc., NOW

Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação de Sobrepeso e objetivo de preço de $122 na NOW após o dia do analista financeiro da ServiceNow e o evento de usuários Knowledge em Las Vegas nesta semana. A firma afirmou que reuniões com a alta gestão e parceiros do setor fortaleceram sua visão da posição da ServiceNow como a camada de governança e orquestração da empresa agentic.

A ServiceNow usou os eventos para mostrar a expansão do uso de IA agentic na sua plataforma. Clientes e parceiros apontaram para o foco da empresa em resultados e sistemas de IA construídos em torno de conhecimento e ação, ao invés de abordagens puramente probabilísticas.

A empresa também apresentou metas financeiras de longo prazo, incluindo uma projeção de mais de $30 bilhões em receita de assinaturas até 2030. Cantor Fitzgerald considerou essas metas alcançáveis.

A ServiceNow expandiu sua parceria com a Amazon Web Services para cobrir governança de IA e implantação de agentes. Transações no AWS Marketplace para produtos da ServiceNow já ultrapassaram $1 bilhão. As duas empresas introduziram uma arquitetura de governança que combina o ServiceNow AI Control Tower e o Amazon Bedrock AgentCore.

A ServiceNow também anunciou uma parceria com a Accenture para fornecer IA agentic em escala empresarial, e mantém colaborações contínuas com NVIDIA e Microsoft em torno de controle e governança de IA.

A empresa recentemente disponibilizou sua ferramenta Build Agent de forma geral no ServiceNow Studio, permitindo que desenvolvedores criem aplicações usando prompts em linguagem natural alimentados por modelos Anthropic.

Compra Institucional Continua Forte

Apesar da queda da ação, investidores institucionais têm aumentado suas posições de forma agressiva. O Vanguard Group aumentou sua participação em 404,5% no Q4, agora detendo mais de 101 milhões de ações da NOW avaliadas em cerca de $15,6 bilhões. Jennison Associates aumentou sua posição em 280,1%, enquanto Nordea, Pictet e Swedbank também fizeram grandes acréscimos. No total, 87,18% das ações da NOW são detidas por instituições e fundos de hedge.

A Plato Investment Management aumentou sua participação em 400,6% no Q4, totalizando 24.805 ações no valor de aproximadamente $3,8 milhões.

Do lado interno, a executiva Jacqueline P. Canney vendeu 8.927 ações em 24 de abril a um preço médio de $89,60. O diretor Paul Edward Chamberlain vendeu 1.500 ações em fevereiro a $101,17. Internamente, venderam cerca de $2,5 milhões em ações nos últimos três meses.

Analistas Reduzem Objetivos Mas Mantêm Recomendação de Compra

Vários analistas reduziram seus objetivos de preço após uma venda generalizada. Piper Sandler cortou seu alvo de $200 para $140, mas manteve a classificação de Sobrepeso. Wells Fargo passou de $185 para $160, também Sobrepeso. Stifel Nicolaus reduziu seu alvo para $120, mantendo a recomendação de Compra.

KeyCorp estabeleceu um alvo de $85 com classificação de Underweight — a única visão pessimista em um grupo de analistas principalmente construtivo.

Bernstein SocGen elevou seu alvo para $236, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado, e Truist Securities reiterou Compra a $120.

No primeiro trimestre, a ServiceNow reportou receita de $3,77 bilhões, aumento de 22,1% ano a ano, em linha com o consenso. O EPS foi de $0,97, conforme as estimativas. A média móvel de 50 dias da ação está em $102,80, e a média de 200 dias está em $132,71.

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