Os pagamentos do banco central da França redobram esforços para competir com Visa e Mastercard

À medida que mais regiões priorizam a soberania dos pagamentos, a rede Cartes Bancaires (CB) de França está a trabalhar para recuperar parte da quota de mercado que perdeu para Visa e Mastercard.

A rede sem fins lucrativos foi criada na década de 1980 como uma joint venture entre os principais bancos franceses. No entanto, a CB viu a sua quota de mercado doméstico diminuir de mais de 90% para aproximadamente três quartos dos pagamentos com cartão. Esta mudança deve-se em parte à fiabilidade e alcance global das redes Visa e Mastercard, e em parte ao crescimento de players financeiros digitais.

O chefe da CB, Philippe Laulanie, afirmou recentemente ao Financial Times que a posição da rede estabilizou-se e que o interesse na CB está a crescer novamente. Não só a rede de pagamentos espera recuperar terreno na França, mas também pretende desempenhar um papel de liderança na maior luta por maior independência nos pagamentos na Europa.

“Cartes Bancaires é a rede bancária francesa, semelhante a uma Interlink ou Maestro aqui nos EUA,” disse Don Apgar, Diretor de Pagamentos a Comerciantes na Javelin Strategy & Research. “A maioria dos seus cartões são co-branded, o que significa que podem operar sobre as redes Visa e Mastercard ou nas redes bancárias da CB — novamente, tal como nos EUA. No entanto, a quota de mercado da CB tem vindo a diminuir à medida que fintechs como Revolut e outros apostam em acordos exclusivos e arquitetura de rede única.”

Desafiantes e Concorrentes

A Revolut, com sede no Reino Unido, tem experimentado um crescimento meteórico, tornando-se um fenómeno fintech global. A empresa estabeleceu metas ambiciosas, incluindo atingir 100 milhões de clientes até 2027 e expandir para 30 novos mercados até 2030. A Revolut anunciou recentemente planos para estabelecer uma sede na Europa Ocidental em Paris e indicou que irá solicitar uma licença bancária.

Juntamente com fintechs desafiantes como a Revolut, a CB também enfrenta concorrência de novas redes de pagamento, como ativos digitais — incluindo stablecoins lastreadas em euros e potencialmente o euro digital — a carteira digital Wero apoiada por bancos, e sistemas de pagamento em tempo real com potencial para toda a Europa.

Uma Alternativa Pronta a Usar

Muitas dessas novas redes têm ganho preferência porque a UE está cada vez mais a procurar formas de reduzir a dependência de sistemas de pagamento estrangeiros. A infraestrutura baseada nos EUA, liderada pela Visa e Mastercard, atualmente processa mais de 60% das transações com cartão na Europa.

Dadas as recentes tensões geopolíticas e a incerteza contínua, os líderes da UE pediram mudanças na infraestrutura de pagamentos da região. Isto poderia criar uma oportunidade para a CB.

“O clima político está agora a lançar um aviso amarelo sobre a dependência excessiva da Visa e Mastercard, com o banco central da UE a pressionar para colocar uma nova rede online até 2030,” afirmou Apgar. “A CB já está construída e a operar, podendo ser expandida para outros países da UE como uma alternativa pronta a usar para a Visa e Mastercard.”