Como os bancos estão a competir com aplicações fintech para pequenas empresas

À medida que as pequenas empresas aderem às aplicações de pagamento peer-to-peer, os bancos enfrentam uma ameaça silenciosa, mas significativa, a um dos seus segmentos de clientes mais valiosos. Se não conseguirem acompanhar o ritmo do Venmo e do Cash App, correm o risco de perder não apenas transações, mas também relações financeiras a longo prazo.

No relatório Small Business, Big Debit Opportunity: The FI Counter to P2P Fintechs, Ben Danner, Analista Sénior de Débito na Javelin Strategy & Research, analisa como os bancos estão a trabalhar para recapturar este mercado. Uma estratégia-chave é enfatizar o valor acrescentado dos serviços bancários completos—particularmente o conjunto de serviços para pequenas empresas que aplicações independentes não conseguem replicar.

A Batalha pelas Pequenas Empresas

As pequenas empresas representam um mercado enorme para os bancos, muito maior do que o segmento de consumidores quando se trata de pagamentos. Ainda assim, os bancos estão em risco de perder estas relações para aplicações fintech. Empreendedores que constroem os seus negócios não querem lidar com múltiplos sistemas de pagamento, especialmente quando já usam plataformas como Venmo na sua vida pessoal.

“É difícil superar a conveniência de criar uma conta empresarial no Venmo e começar a receber pagamentos lá,” disse Danner. “Não precisas de conhecimentos sobre nada além do que já estás habituado a usar na tua vida pessoal. A geração mais jovem—a próxima geração de proprietários de pequenas empresas—já tem contas no Venmo. A conta empresarial do Venmo leva cinco minutos a configurar, enquanto que, se tiveres de ir a um banco, tens de abrir uma conta bancária empresarial completa.”

Hoje, muitas pequenas empresas podem até aceitar pagamentos com cartão usando apenas uma aplicação. No passado, proprietários de microempresas, como vendedores em feiras agrícolas, tinham de abrir contas com empresas como Square e ligar um leitor de cartões aos seus telemóveis. Agora, com a Apple a permitir pagamentos por NFC com toque, os comerciantes podem aceitar pagamentos diretamente nos seus dispositivos sem hardware adicional.

Estas mudanças deixaram os bancos preocupados que o volume de transações de pequenas empresas migre para plataformas P2P, que cada vez mais se posicionam como pseudo-bancos. Em resposta, as instituições financeiras estão a desenvolver soluções concorrentes. Alguns bancos menores já oferecem capacidades integradas de pagamento por toque dentro de contas empresariais, enquanto ferramentas de pagamento instantâneo como o Zelle permitem às empresas transferir dinheiro rapidamente—uma funcionalidade essencial para gerir liquidez e fluxo de caixa.

Enfatizar a Segurança

O que poderia convencer um proprietário de pequena empresa a optar por serviços bancários em vez do Venmo ou Cash App? A segurança é um fator importante. Dados de inquéritos mostram consistentemente que as instituições financeiras são vistas como a opção mais segura para armazenar e transferir dinheiro.

“Quando se trata de pagamentos empresariais, que geralmente são muito maiores do que os pagamentos de consumidores, as pequenas empresas podem querer manter-se fiéis ao seu banco,” disse Danner. “Há algo em manter o meu dinheiro num banco tradicional, como uma conta empresarial no Chase, e na segurança e proteções que isso me oferece, em comparação com algo como uma conta empresarial no Venmo.”

O Zelle, criado por um consórcio de bancos, foi concebido como uma resposta direta às primeiras plataformas de pagamento instantâneo. Os bancos destacam a sua rapidez e fiabilidade, ambos críticos para pequenas empresas que dependem de acesso oportuno aos fundos.

O custo é outro fator diferenciador. O Zelle é normalmente gratuito, embora alguns bancos cobrem taxas por transações de pequenas empresas. Em contraste, muitas aplicações fintech cobram por transferências instantâneas, e serviços como o Square frequentemente incluem taxas mensais e custos de transação mais elevados. Com o tempo, estas despesas podem acumular-se significativamente.

“Se eu for uma grande empresa com um volume elevado, não quero trabalhar com alguém como o Square, porque o Square cobra taxas fixas,” disse Danner. “Se trabalhar com um processador tradicional, eles oferecem descontos por volume.”

Conectar Empresas às Contas Bancárias

A tecnologia de pagamento por toque também ajuda os bancos a atrair clientes de pequenas empresas. Empresas como a Moov estão a introduzir soluções de marca branca—como o Tap to Local—que permitem a bancos mais pequenos oferecer funcionalidades de pagamento por toque diretamente dentro de contas empresariais. Isto elimina a necessidade de hardware ou serviços de terceiros, como o Square, permitindo que bancos comunitários e cooperativas de crédito concorram de forma mais eficaz no espaço de pagamentos.

“Se já tens uma conta bancária para pequenas empresas, ela permite-te receber pagamentos com cartão nessa conta sem precisar de usar outros intermediários,” disse Danner. “Permite que esses bancos pequenos concorram com o Venmo e o Square. Podem receber pagamentos com cartão através da sua própria tecnologia, que é essencialmente oferecida como tecnologia de marca branca pelo banco.”

Uma Gama Completa de Serviços ao Cliente

Os bancos tradicionais também mantêm uma vantagem no apoio ao cliente. Quando surgem problemas de pagamento, os proprietários de negócios podem trabalhar diretamente com representantes do banco, muitas vezes apoiados por grandes equipas de suporte. Em contraste, resolver problemas através de plataformas baseadas em aplicações pode ser mais desafiante, com muitos utilizadores a relatar dificuldades na navegação pelos canais de atendimento ao cliente.

Além disso, as principais instituições financeiras oferecem serviços abrangentes para comerciantes. Por exemplo, o Chase fornece soluções de tecnologia de pagamento, incluindo leitores de cartões e infraestrutura relacionada—através da sua divisão de serviços para comerciantes, dando às pequenas empresas acesso a um ecossistema completo de suporte.

“À medida que os negócios crescem, tendem a migrar mais para os serviços tradicionais de comerciantes bancários porque precisam desse nível de suporte,” disse Danner. “O que costuma acontecer é que as empresas começam muito pequenas, como um microcomerciante no Venmo. Quando escalam para um tamanho maior, passam a usar uma conta bancária empresarial mais tradicional, porque há mais serviços associados. Se quiseres abrir uma loja física, não vais conseguir um empréstimo suficiente através de uma aplicação fintech. Vais precisar de dinheiro de verdade, não de mil euros.”