Quer uma Renda de Dividendos Segura em 2026 e Além? Invista nesta ação de rendimento ultra-alto.

O sucesso ao investir em ações de dividendos de alto rendimento pode muitas vezes ser difícil de alcançar. Afinal, um rendimento elevado pode frequentemente indicar um risco elevado, seja esse um risco alto de corte de dividendos ou de desenvolvimentos negativos que conduzam a quedas no preço das ações que excedam em muito os dividendos e distribuições trimestrais.

No entanto, entre as dezenas de ações com rendimentos futuros de 5% ou mais, Enterprise Products Partners (EPD 1,43%) destaca-se como uma escolha relativamente segura e estável para investidores em renda.

Entre seu forte histórico de crescimento de dividendos e seu plano de aproveitar as oportunidades de crescimento do setor, ela atende a muitas caixas importantes para investidores focados em rendimento.

Fonte da imagem: Getty Images.

Midstream é o nome do jogo

Existem várias ações integradas de petróleo e gás com longos registros de crescimento de dividendos. No entanto, por exemplo, ExxonMobil e Chevron geralmente têm rendimentos futuros de dividendos muito menores. Também há algumas ações de petróleo e gás que oferecem altos rendimentos, incluindo aquelas que excedem o rendimento de Enterprise Products Partners.

Mas esses dividendos elevados muitas vezes são inconsistentes, para não mencionar que dependem de os preços do petróleo e gás permanecerem em níveis recordes. Condições atuais à parte, tudo o que é preciso é uma mudança na geopolítica ou o surgimento de uma pandemia para alterar radicalmente os preços do petróleo bruto e do gás natural.

Portanto, quando se trata de ações de energia, altos rendimentos e crescimento de dividendos, o midstream é o nome do jogo. Ações de energia midstream, como ações de oleodutos, geralmente atendem a todos esses critérios por duas razões principais. Primeiro, a maioria são parcerias limitadas master, entidades de repasse que distribuem a maior parte de seus lucros antes dos impostos como distribuições.

Segundo, o próprio negócio de energia midstream possui um modelo de receita muito mais estável. Com contratos fixos de longo prazo, os fluxos de caixa são consistentes e crescem de forma constante ao longo do tempo. Então, entre dezenas de MLPs de oleodutos negociados publicamente, por que a Enterprise Products Partners se destaca?

Expandir

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Variação de hoje

(-1,43%) $-0,54

Preço atual

$37,19

Pontos de dados principais

Capitalização de mercado

$80B

Variação do dia

$37,15 - $37,85

Variação em 52 semanas

$30,01 - $39,73

Volume

5,2M

Média de volume

4,6M

Margem bruta

13,45%

Rendimento de dividendos

5,89%

Um rei dos dividendos em formação, com catalisadores de crescimento a caminho

A primeira característica única da Enterprise Products Partners é seu histórico de crescimento de dividendos. Essa MLP tem 29 anos de aumentos consecutivos de dividendos anuais. Isso faz com que essa ação esteja um pouco mais de duas décadas de se tornar uma das Dividend Kings, ou ações com 50 ou mais anos de aumentos consecutivos de dividendos.

Além disso, a sequência de crescimento dessa MLP indica uma tendência que provavelmente continuará, mesmo em tempos desafiadores. Afinal, enquanto concorrentes como Energy Transfer optaram por reduzir distribuições durante o auge da pandemia de COVID-19, a Enterprise Products Partners permaneceu firme, sabendo o quão importante é o crescimento das distribuições para seus cotistas. Atualmente com um rendimento de 5,7%, ao longo da última década, seu pagamento cresceu em média 3,6% ao ano.

E quanto ao crescimento futuro? Isso nos leva à segunda característica de destaque dessa MLP: alta exposição às tendências de crescimento do setor de energia. Para capitalizar a crescente demanda por gás natural devido ao boom de centros de dados de inteligência artificial (IA), a Enterprise está expandindo sua rede de oleodutos de mais de 50.000 milhas. A MLP tem quase US$ 5 bilhões em grandes projetos de capital em construção.

Esse crescimento aponta não apenas para um aumento anualizado nas distribuições de caixa da Enterprise, mas também para recompra de unidades. Em outubro de 2025, a MLP ampliou seu programa de recompra com planos de adquirir até US$ 5 bilhões em unidades em circulação. Para investidores em renda que buscam altos rendimentos, mas com risco mitigado, considere a Enterprise Product Partners uma escolha de topo.