J&J Explora Venda de Mais de 20 Mil Milhões de Dólares da Unidade de Ortopedia

Michelle F. Davis, Vinicy Chan, Dinesh Nair e Ryan Gould

Sex, 20 de fevereiro de 2026 às 4:16 AM GMT+9 2 min de leitura

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(Bloomberg) – Johnson & Johnson está a preparar uma possível venda da unidade de ortopedia que tem vindo a planear separar, com grandes empresas de private equity já a rondar, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa, conhecida como DePuy Synthes, poderia ser avaliada em mais de 20 mil milhões de dólares numa venda, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas ao discutir informações confidenciais.

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A J&J está a reunir documentos e dados financeiros da DePuy Synthes antes de se reunir com possíveis compradores nas próximas semanas, disseram as fontes. Várias grandes firmas de private equity estão a considerar unir forças para potencialmente adquirir a unidade, acrescentaram.

DePuy Synthes, que fabrica dispositivos usados em substituições de quadril e joelho e gerou 9,3 mil milhões de dólares em vendas no ano passado, também poderia atrair interesse de concorrentes no setor de dispositivos médicos, disseram as fontes.

As deliberações estão numa fase inicial e não há garantia de que resultarão na venda do negócio, segundo as fontes. Um representante da J&J recusou-se a comentar.

A J&J anunciou em outubro planos para separar o seu negócio de ortopedia de crescimento mais lento do resto da empresa dentro de 18 a 24 meses. Na altura, o Diretor Financeiro Joseph Wolk afirmou que a empresa ainda não tinha decidido como implementar a divisão, mas que se preparava para a possibilidade de uma spin-off, a abordagem mais demorada e que exige mais recursos. Ele disse que a J&J estava “aberta a ideias que outros possam ter”, incluindo uma venda ou outra transação se resultasse em maior valor.

A empresa farmacêutica e de tecnologia médica afirmou que a DePuy Synthes será a maior empresa de ortopedia do mundo se se tornar uma empresa independente. O analista Matt Henriksson da Bloomberg Intelligence estimou que a unidade ortopédica poderia ser avaliada em 28 mil milhões de dólares, incluindo dívida.

As firmas de private equity tornaram-se mais ousadas para fazer apostas maiores após o sucesso percebido do buyout de 18 mil milhões de dólares da Hologic Inc. por Blackstone Inc. e TPG Inc. acordado no ano passado. Aquisição da DePuy Synthes permitiria aos patrocinadores investir uma grande quantidade de dinheiro em um ativo considerado estável.

–Com assistência de Robert Langreth.

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