TikTok Aspira a Status de Fintech com Pagamentos, Ofertas de Crédito no Brasil

Vendas na TikTok Shop dispararam no ano passado, levando a plataforma além de suas raízes centradas nos criadores e atraindo o interesse de marcas de renome como Pepsi e Ulta Beauty.

Este sucesso no comércio eletrónico pode ser atribuído à popularidade duradoura da plataforma de vídeos de formato curto, mas o TikTok tem continuado a ultrapassar os limites das redes sociais. A sua empresa-mãe, ByteDance, lançou o Douyin Pay há cinco anos como uma alternativa ao WeChat Pay e ao Alipay, as plataformas de pagamento digital dominantes na China.

Embora o Douyin Pay tenha ganho alguma tração na China, ainda não conseguiu conquistar uma fatia significativa do mercado dos super apps. No entanto, isso não impediu o TikTok de tentar exportar este modelo para outros países. Segundo a Reuters, o TikTok submeteu pedidos ao banco central do Brasil para duas licenças de serviços financeiros.

A primeira permitiria ao TikTok criar contas pré-pagas para os utilizadores, possibilitando-lhes manter saldos e enviar e receber pagamentos dentro da aplicação móvel. A segunda licença permitiria à plataforma emprestar capital aos clientes e conectar credores com devedores, embora não permita que o TikTok aceite depósitos bancários do público.

Não uma Tela em Branco

Como a maior economia da América Latina, o Brasil representa uma oportunidade de expansão dinâmica para o TikTok, mas o país está longe de ser uma tela em branco nos pagamentos. O sistema de pagamentos em tempo real Pix já superou os cartões de crédito como método de pagamento mais popular no país, e a plataforma apoiada pelo banco central continua a expandir as suas capacidades de serviços financeiros, adicionando recursos como empréstimos buy now, pay later e pagamentos recorrentes.

O credor digital Nubank também é bem-sucedido na região, atendendo atualmente cerca de 60% da população adulta do Brasil. O Nubank tornou-se o terceiro maior banco do Brasil ao apostar na sua origem digital e ao tornar-se um adotante precoce de inteligência artificial. Este modelo tem sido tão bem-sucedido que a empresa expandiu-se para o altamente competitivo mercado bancário dos EUA.

Juntamente com a sua abordagem orientada por IA, o Nubank tem priorizado relações com clientes mais jovens, como evidenciado pelo seu recente lançamento de um cartão de crédito projetado para incutir responsabilidade financeira em adolescentes. Estes consumidores mais jovens presumivelmente enquadram-se no público-alvo principal do TikTok, colocando as duas empresas em competição direta em várias frentes, caso o TikTok seja autorizado a operar no Brasil.

Apostando na Consolidação

Muito da estratégia do TikTok dependerá do seu forte envolvimento nas redes sociais, o que pode ajudá-lo a ganhar tração junto de uma base de clientes jovens altamente desejada. À medida que os utilizadores da Geração Z e dos millennials amadureceram, muitas instituições bancárias tradicionais têm tido dificuldades em conectar-se com consumidores que são tanto digitais quanto ávidos por orientações financeiras relevantes.

Como resultado, as fintechs têm entrado para preencher essa lacuna. Aplicações como Venmo e Cash App são fáceis de adotar e usar, e embora os jovens adultos possam inicialmente descarregá-las para dividir uma conta, muitas vezes descobrem que essas plataformas oferecem muito mais do que pagamentos peer-to-peer. Esta evolução criou um desafio para as instituições financeiras tradicionais e uma oportunidade para plataformas como o TikTok.

As Tendências Interligadas

Dado o envolvimento profundo dos consumidores mais jovens tanto com as redes sociais quanto com as fintechs, a convergência dessas tendências foi talvez inevitável. Essa sobreposição acelerou-se, como evidenciado pela recente aquisição do YouTuber MrBeast da Step, uma plataforma que oferece contas de gastos e poupança, bem como ferramentas para investir e gerir finanças. O objetivo é tornar-se uma fonte de referência que ajude os jovens a construir literacia financeira.

Em outro exemplo dessa tendência, a Meta indicou que está a trabalhar no lançamento de uma stablecoin e de uma carteira digital para os seus cerca de 3 bilhões de utilizadores no Instagram, Facebook e WhatsApp. Após anos de especulação sobre o lançamento de uma stablecoin, a Meta parece estar a avançar, em parte devido ao enorme sucesso do comércio social na TikTok Shop.

A TikTok Shop teve sucesso principalmente devido à sua experiência imersiva. As transmissões ao vivo de influenciadores e vídeos de produtos ligam-se diretamente ao checkout, permitindo aos utilizadores comprar de forma fluida os produtos que visualizam. Esta experiência do utilizador tem sido um fator diferenciador para o seu segmento de comércio eletrónico, e o TikTok provavelmente trará esta mesma abordagem imersiva para as suas ambições fintech no Brasil.

Esta integração de serviços financeiros com o comércio eletrónico e as redes sociais também reflete o impulso mais amplo do TikTok em direção ao modelo de super app, que ganhou popularidade na sua China natal. No entanto, enquanto o ecossistema do TikTok pode atrair novos utilizadores se a empresa for autorizada a operar no Brasil, o crescente campo de plataformas de serviços financeiros sugere que exportar este modelo para o exterior enfrentará desafios significativos.