Tenho acompanhado esta grande onda de dados há algum tempo, e honestamente, as oportunidades estão a ficar difíceis de ignorar. Todo o setor está a ganhar impulso à medida que as empresas percebem que os dados não são apenas algo agradável de ter - são basicamente a espinha dorsal das operações modernas.

O que é interessante é como o mercado está a recompensar as empresas que realmente sabem trabalhar com grandes volumes de dados em escala. Estamos a falar de empresas que podem processar, armazenar e fazer sentido de conjuntos de dados massivos - extraindo insights acionáveis do que, de outra forma, seria ruído. Com a explosão de IA e IoT, o volume de dados que passa pelos sistemas empresariais é insano, e isso está a criar uma procura real por infraestruturas e ferramentas de análise adequadas.

Deixe-me explicar cinco estratégias que parecem sólidas neste momento. Todas elas mostram fundamentos fortes e têm apoio de analistas.

A Fair Isaac (FICO) tem tido um desempenho excelente recentemente. O seu negócio de pontuação está a evoluir - expandiram os modelos para incluir dados de Compra Agora, Pague Depois, o que torna as suas pontuações de crédito muito mais preditivas. O lado do software também está a funcionar a todo vapor, com uma adoção sólida de SaaS. Estão a prever um crescimento de receita de 21% e quase 35% de crescimento de lucros para o exercício fiscal que termina em setembro. Esse é o tipo de aceleração que se quer ver.

A Teradata (TDC) é outra que vale a pena acompanhar. A jogada de análise de grandes dados aqui é sobre como as empresas estão a construir esses sistemas de IA sempre ativos que precisam de processamento constante de dados. A TDC está bem posicionada com a sua arquitetura de análise e as novas capacidades de armazenamento vetorial - basicamente ferramentas que permitem às empresas aproveitar a IA sem perder de vista a governança. A receita pode estar estagnada, mas os lucros estão a subir 3,6%, e as estimativas de consenso aumentaram 8% nos últimos dois meses.

A F5 (FFIV) está a beneficiar do ângulo de segurança da infraestrutura de grandes dados. À medida que as empresas transferem cargas de trabalho para ambientes multi-nuvem, precisam de uma melhor segurança de aplicações. A F5 também foi inteligente nas aquisições - adquiriu seis empresas em cinco anos para fortalecer as suas capacidades de rede Layer 4-7. Estão bem estabelecidos no espaço de data centers.

A S&P Global (SPGI) adquiriu a ProntoNLP no início deste ano para impulsionar a análise de dados textuais, o que abre possibilidades mais amplas de aplicações de IA para as empresas. Também foram estratégicos com aquisições como a ORBCOMM para visibilidade na cadeia de abastecimento e a TeraHelix para modelagem avançada de dados. Estão a prever um crescimento de receita de 7% e quase 12% de crescimento de lucros.

A Moody's (MCO) fecha a lista. O seu domínio na classificação de crédito, combinado com aquisições inteligentes - incluindo os seus movimentos recentes no Médio Oriente e América Latina - está a diversificar as suas fontes de receita. A recuperação na emissão de títulos deve ajudar aqui também, com um crescimento esperado de 8% na receita e 12% nos lucros.

O que une tudo isto é que a infraestrutura de grandes dados já não é um investimento pontual. Está a tornar-se uma componente crítica, e as empresas estão dispostas a pagar por soluções que realmente funcionam. Os ventos favoráveis da adoção de IA e do aumento do volume de dados devem manter este setor interessante por algum tempo.