O Fundo Soberano da Arábia Saudita emitirá a primeira dívida em dólares desde a guerra com o Irã

Relatório da Golden Finance, 7 de maio, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita está emitindo várias obrigações em dólares, demonstrando que os emissores da região do Golfo estão retornando ao mercado aberto após a turbulência no mercado causada pelo conflito nações do Irã. Fontes familiarizadas com o assunto revelaram que este fundo soberano está emitindo obrigações de referência em dólares com prazos de 3, 7 e 30 anos, com uma orientação de preço inicial 130 a 170 pontos base acima dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e os termos finais devem ser divulgados ainda na noite de quinta-feira. Esta emissão ocorre no momento em que o mercado primário do Oriente Médio tenta uma retomada exploratória. Anteriormente, o Banco Nacional dos Emirados Árabes Unidos concluiu recentemente uma transação adicional de dívida de capital de nível 1 (AT1), e o Primeiro Banco de Abu Dhabi também concluiu uma emissão de títulos islâmicos na quarta-feira, marcando uma mudança no mercado, que anteriormente tinha os emissores recorrendo principalmente ao financiamento por canais de private equity durante o aumento da incerteza geopolítica. A emissão do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita fornecerá uma nova avaliação da disposição de risco dos investidores em ativos de longo prazo na região do Golfo, especialmente na categoria de 30 anos, e ajudará a restabelecer uma referência de preço para os tomadores de empréstimos regionais após semanas de baixa atividade de financiamento sindicada. (East News Agency)