OpenAI cadeia de fornecimento de telemóveis:郭明錤 prevê novamente que MediaTek monopolizará os processadores, com produção em massa antecipada para 2027

Analistas apontam que a OpenAI está acelerando o desenvolvimento de smartphones com IA, com produção em massa prevista para o primeiro semestre de 2027, e a MediaTek pode obter exclusividade na encomenda de chips personalizados.

O analista da Hong Kong Tianfeng International Securities, Guo Mingqi, só em 27 de abril indicou que a empresa-mãe da ChatGPT, OpenAI, está colaborando com MediaTek e Qualcomm no desenvolvimento de processadores para smartphones, com a Luxshare Precision atuando como parceira exclusiva de design de sistema e fabricação, com previsão de produção em massa até 2028. Na época, o mercado começou a imaginar novamente: a estratégia de hardware da OpenAI pode não se limitar a criar um dispositivo final com ChatGPT, mas redefinir o conceito de smartphone com um “Smartphone Agente de IA”.

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Em 5 de maio, Guo Mingqi acrescentou uma investigação mais recente do setor, descrevendo de forma mais otimista o progresso do desenvolvimento do primeiro smartphone com IA Agente da OpenAI. Ele afirmou que a OpenAI pode estar acelerando o desenvolvimento do seu primeiro smartphone com IA Agente, com a meta de produção em massa até o primeiro semestre de 2027. Isso indica que o cronograma mais recente, mencionado em 27 de abril, pode estar cerca de meio ano a um ano mais cedo do que o previsto inicialmente para 2028.

Guo Mingqi acredita que a razão para a aceleração do desenvolvimento do smartphone pela OpenAI pode incluir benefícios para a narrativa de IPO no final do ano e a competição crescente no mercado de smartphones com IA Agente. Em outras palavras, se a OpenAI puder demonstrar claramente sua estratégia de hardware antes do IPO, ela não só fortalecerá a narrativa de “Sistema Operacional de IA” e “Entrada para o Agente Pessoal de IA”, mas também mostrará ao mercado que não é apenas uma empresa de modelos em nuvem, mas que tem potencial para entrar na próxima geração de plataformas de computação de consumo.

De desenvolvimento conjunto com Qualcomm e MediaTek, para uma possível exclusividade da MediaTek na obtenção de pedidos de processadores

Na versão de 27 de abril, Guo Mingqi mencionou que a OpenAI está colaborando com MediaTek e Qualcomm no desenvolvimento de processadores para smartphones, com o papel na cadeia de suprimentos ainda apresentando competição ou desenvolvimento conjunto.

Porém, na atualização de 5 de maio, houve uma mudança mais clara: Guo Mingqi afirmou que a MediaTek tem maior probabilidade de obter exclusividade na encomenda de processadores para o smartphone com IA Agente da OpenAI. O dispositivo deve usar uma versão personalizada baseada no Dimensity 9600, produzido pela TSMC no processo N2P a partir do segundo semestre de 2026.

Essa mudança é bastante significativa. Se a MediaTek acabar obtendo a exclusividade do pedido do processador, ela não será apenas uma participante na cadeia de suprimentos do smartphone da OpenAI, mas poderá se tornar o fornecedor principal da plataforma de chips para a primeira geração de smartphones com IA Agente. Para a MediaTek, que há muito tempo busca competir com a Qualcomm no mercado de chips de alta gama, fazer do smartphone da OpenAI um novo padrão de dispositivo com IA pode representar uma reavaliação importante de sua marca e posição tecnológica.

Especialmente porque o foco do smartphone da OpenAI não será apenas em CPU, GPU ou especificações de comunicação tradicionais, mas em como suportar a compreensão de contexto, processamento de tarefas, gerenciamento de memória e orquestração de modelos na nuvem por longos períodos. Isso aumenta significativamente a importância de processadores personalizados.

Especificações principais: ISP, duplo NPU, LPDDR6, UFS 5.0 e arquitetura de segurança

Na atualização de 5 de maio, Guo Mingqi também detalhou uma direção mais concreta para as especificações. Ele indicou que o chip personalizado do smartphone com IA Agente da OpenAI reforçará a saída de alta faixa dinâmica do ISP, o que é benéfico para percepção visual do mundo real, tornando-se um foco das especificações.

Isso também reforça a lógica central do smartphone com IA Agente. Para que o telefone seja uma porta de entrada para o agente de IA, não pode depender apenas de entrada de texto, mas deve entender o ambiente do usuário, imagens, cenários e estados em tempo real. Câmeras e sensores deixarão de ser apenas ferramentas de captura de fotos, tornando-se fontes de dados essenciais para a compreensão do mundo real pelo IA Agente. Assim, a alta faixa dinâmica do ISP pode ser para garantir que o telefone mantenha uma percepção visual estável em ambientes com iluminação complexa, troca entre interior e exterior, e cenas em movimento.

Outras especificações-chave incluem arquitetura de duplo NPU, LPDDR6 com UFS 5.0, além de um design de segurança com pKVM e hashing inline.

Previsão de aproximadamente 30 milhões de unidades em 2027 e 2028

Guo Mingqi também forneceu uma estimativa mais clara de volume de vendas. Se o desenvolvimento ocorrer sem problemas, o smartphone com IA Agente da OpenAI deve atingir cerca de 30 milhões de unidades combinadas em 2027 e 2028.

Embora esse número ainda esteja longe do volume anual de iPhones, que é uma referência no mercado de smartphones, para uma marca totalmente nova e um novo tipo de smartphone com IA, já é uma meta bastante ambiciosa. Se a OpenAI conseguir iniciar a produção em massa no primeiro semestre de 2027, isso indica que ela não está entrando apenas com hardware experimental ou dispositivos para desenvolvedores de nicho, mas tentando conquistar o mercado de consumo de smartphones de verdade.

Isso também dá maior significado à avaliação da cadeia de suprimentos feita em 27 de abril. Naquela ocasião, Guo Mingqi apontou que, se a OpenAI mirar inicialmente no mercado global de smartphones de alta gama, esse mercado movimenta cerca de 300 a 400 milhões de unidades por ano; agora, se a primeira geração de produtos alcançar cerca de 30 milhões de unidades em 2027 a 2028, isso indica que a OpenAI pelo menos deseja que o smartphone com IA Agente se torne uma nova categoria escalável, e não apenas uma demonstração de conceito de hardware de IA.

• Este artigo foi reproduzido com autorização de: 《Notícias de Blockchain》
• Título original: 《Atualização na cadeia de suprimentos do OpenAI Phone: MediaTek exclusivista na encomenda de processadores? Cronograma de produção antecipado para o primeiro semestre de 2027》
• Autor original: Neo