Nestes últimos dias, fui novamente apanhado pela armadilha dos “dados na cadeia”: vi que um determinado endereço foi movimentado recentemente, aproveitei para rever as condições de ativação da estratégia, e só percebi alguns minutos depois que a minha RPC/serviço de indexação tinha tido uma latência, e quando finalmente vi, eles já tinham concluído o processo… Em suma, você acha que está monitorando a cadeia, mas na verdade está monitorando o cache de outra pessoa.

A altura de sincronização do nó, a carga da RPC, a frequência de captura do indexador, até mesmo se o provedor de serviço que você usa está limitando o fluxo, tudo isso pode fazer com que o “mais recente” se torne “há pouco tempo”. Especialmente quando o mercado está quente e todo mundo está acelerando, a latência fica mais evidente. Recentemente, também tem havido discussões sobre a expectativa de redução de juros, o índice do dólar subindo ou caindo junto com ativos de risco, e com muita volatilidade, as pessoas ficam mais focadas em “sinais na cadeia”, mas esses sinais podem estar atrasados, o que acaba confundindo a cabeça.

Minha abordagem atual é bem simples: ativar pelo menos duas RPCs diferentes, e verificar o hash da transação original no navegador; usar os dados de indexação apenas como fatores, não como “verdade em tempo real”. O que aprendi não são truques, mas que não se deve confundir “o que vejo” com “o que está acontecendo na cadeia”.