Este é um comunicado de imprensa pago. Contacte diretamente o distribuidor do comunicado para quaisquer esclarecimentos.

Eupraxia Pharmaceuticals Anuncia Precificação de Oferta Pública de US$55 Milhões em Ações Ordinárias e Warrants Pré-Financiados

Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Qui, 19 de fevereiro de 2026 às 16h18 GMT+9 8 min de leitura

Neste artigo:

EPRX

-0,85%

Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

VICTORIA, Colúmbia Britânica, 19 de fevereiro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (“Eupraxia” ou a “Empresa”) (NASDAQ:EPRX) (TSX:EPRX), uma empresa de biotecnologia em fase clínica que utiliza sua tecnologia proprietária Diffusphere™ projetada para otimizar a entrega local e controlada de medicamentos para aplicações com necessidade não atendida, anunciou hoje a precificação de sua oferta pública previamente anunciada (a “Oferta”) de 6.428.574 ações ordinárias da Empresa (as “Ações Ordinárias”) a um preço ao público de US$7,00 por Ação Ordinária e warrants pré-financiados para adquirir até 1.428.571 Ações Ordinárias em substituição (os “Warrants Pré-Financiados”) a um preço de US$6,99999 por Warrant Pré-Financiado, o que equivale ao preço da oferta pública por Ação Ordinária menos o preço de exercício de C$0,00001 por ação de cada Warrant Pré-Financiado, para um valor bruto de aproximadamente US$55 milhões, antes de deduzir as comissões de subscrição e despesas estimadas relacionadas à Oferta. Cada warrant pré-financiado dará ao detentor o direito de adquirir uma ação ordinária da Empresa (“Ação de Warrant Pré-Financiado”) a um preço de exercício nominal de C$0,00001 por Ação de Warrant Pré-Financiado e não expirará até ser exercido integralmente. Além disso, a Empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até mais 1.178.571 Ações Ordinárias nas mesmas condições. Todas as Ações Ordinárias e Warrants Pré-Financiados na Oferta estão sendo vendidas pela Empresa. A Oferta deve ser concluída em 20 de fevereiro de 2026, sujeita ao cumprimento de condições habituais de fechamento, incluindo a listagem das Ações Ordinárias e Ações de Warrant Pré-Financiado a serem emitidas na Oferta na Bolsa de Valores de Toronto (a “TSX”) e na Nasdaq Capital Market (a “Nasdaq”), bem como a obtenção de quaisquer aprovações necessárias da TSX.

Cantor e LifeSci Capital atuam como gestores conjuntos da Oferta. Bloom Burton e Craig-Hallum também atuam como co-gerentes da Oferta.

A Empresa pretende usar os recursos líquidos da Oferta principalmente para o avanço contínuo do EP-104GI para Esofagite Eosinofílica, incluindo a conclusão de estudos pré-clínicos em andamento, ensaios clínicos de Fase 2, preparações para um ensaio de Fase 3 incluindo as submissões regulatórias relacionadas, atividades de fabricação, e para realizar as atividades necessárias de desenvolvimento comercial/mercado para preparar o lançamento do produto. A Empresa também pretende usar uma parte dos recursos para acelerar e expandir seus planos de realizar estudos clínicos com EP-104GI em múltiplas indicações gastrointestinais adicionais, incluindo estenoses esofágicas e doença de Crohn fibroestenótica. Uma parte dos recursos será destinada à pesquisa e desenvolvimento de candidatos adicionais ao pipeline, iniciativas de desenvolvimento de negócios e fins corporativos gerais, o que pode incluir, mas não se limita a, salários de funcionários, capital de giro, alugueres de instalações, despesas administrativas e investimentos de capital. A Empresa também pode usar uma parte dos recursos para expandir seu portfólio de propriedade intelectual e fortalecer sua infraestrutura corporativa para suportar o crescimento futuro.

Continuação da história  

A Oferta está sendo feita com base em uma declaração de registro dos EUA no Formulário F-10, declarada eficaz pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”) em 7 de fevereiro de 2024, e no prospecto base de forma curta existente da Empresa no Canadá, (o “Prospecto Base”) datado de 5 de fevereiro de 2024. Um suplemento preliminar ao prospecto, descrevendo os termos da Oferta, foi arquivado na comissão de valores mobiliários de todas as províncias e territórios do Canadá, exceto Quebec, e na SEC nos Estados Unidos, e um prospecto final, contendo os detalhes da Oferta (o “Suplemento”), será arquivado nas comissões de valores mobiliários de todas as províncias e territórios do Canadá, exceto Quebec, e na SEC nos Estados Unidos. O Suplemento e o Prospecto Base adjunto contêm informações detalhadas importantes sobre a Oferta.

O Suplemento e o Prospecto Base podem ser encontrados na SEDAR+ em www.sedarplus.ca e na EDGAR em www.sec.gov. Cópias do Suplemento e do Prospecto Base podem também ser obtidas na Cantor Fitzgerald & Co., Atenção: Mercados de Capitais, 110 East 59th Street, 6º andar, Nova York, NY 10022, ou por e-mail em prospectus@cantor.com, na LifeSci Capital LLC em 1700 Broadway, 40º andar, Nova York, NY 10019, ou por e-mail em compliance@lifescicapital.com, na Bloom Burton Securities Inc. em ecm@bloomburton.com, ou na Craig-Hallum Capital Group LLC, Atenção: Mercados de Capitais de Ações, 323 North Washington Ave., Suite 300, Minneapolis, MN 55401, ou por telefone no (612) 334-6300, ou por e-mail em prospectus@chlm.com. Investidores potenciais devem ler o Suplemento, o Prospecto Base e os demais documentos arquivados pela Empresa antes de tomar uma decisão de investimento.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer província, estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer dessas jurisdições.

Sobre a Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Eupraxia é uma empresa de biotecnologia em fase clínica focada no desenvolvimento de produtos de liberação prolongada entregues localmente, com potencial para atender áreas terapêuticas com alta necessidade médica não atendida. Diffusphere™, uma tecnologia proprietária de microesferas de polímero, é projetada para facilitar a entrega direcionada de medicamentos existentes e novos.

Aviso sobre Declarações e Informações Prospectivas

Este comunicado inclui declarações e informações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. Frequentemente, mas nem sempre, informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “planos”, “é esperado”, “espera-se”, “sugere”, “programado”, “pretende”, “considera”, “antecipa”, “acredita”, “propõe”, “potencial” ou variações (incluindo variações negativas e gramaticais) dessas palavras e frases, ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”, “seriam”, “podem” ou “serão” tomadas, ocorrer ou alcançadas. Declarações prospectivas neste comunicado incluem declarações relativas à Oferta, se e quando a Oferta pode ser concluída, o cumprimento de condições habituais de fechamento relacionadas à Oferta e o uso antecipado dos recursos provenientes da Oferta; e o potencial de a tecnologia da Empresa impactar o processo de entrega de medicamentos. Tais declarações e informações baseiam-se nas expectativas atuais da gestão da Eupraxia, e são baseadas em suposições, incluindo, mas não se limitando a: planos futuros de pesquisa e desenvolvimento da Empresa, prosseguindo substancialmente como atualmente previsto; tendências de crescimento do setor, incluindo vendas projetadas e reais do setor; capacidade da Empresa de obter resultados positivos de suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, incluindo ensaios clínicos; e capacidade da Empresa de proteger patentes e direitos proprietários. Embora a gestão da Eupraxia acredite que as suposições subjacentes a essas declarações e informações sejam razoáveis, elas podem se mostrar incorretas. Os eventos e circunstâncias prospectivos discutidos neste comunicado podem não ocorrer até certas datas ou de forma alguma, podendo diferir materialmente devido a fatores de risco e incertezas conhecidos e desconhecidos que afetam a Eupraxia, incluindo, mas não se limitando a: riscos e incertezas relacionados à história operacional limitada da Empresa; sua tecnologia inovadora com aceitação de mercado incerta; se a Empresa violar quaisquer acordos sob os quais licencia direitos sobre seus candidatos a produtos ou tecnologia de terceiros, ela pode perder direitos de licença importantes para seus negócios; o atual acordo de licença da Empresa pode não oferecer um remédio adequado para sua violação pelo licenciante; a tecnologia da Empresa pode não ser bem-sucedida para seu uso pretendido; futuras tecnologias precisarão de aprovação regulatória, o que é custoso e a Empresa pode não obtê-la; a Empresa pode não conseguir aprovações regulatórias ou obtê-las apenas para usos ou indicações limitadas; seus ensaios clínicos podem não demonstrar adequadamente a segurança e eficácia de seus candidatos a produtos em qualquer estágio de desenvolvimento clínico; a Empresa pode precisar suspender ou descontinuar ensaios clínicos devido a efeitos colaterais ou outros riscos de segurança; a Empresa depende totalmente de terceiros para fornecer suprimentos e insumos necessários; o impacto potencial de tarifas sobre o custo dos ingredientes farmacêuticos ativos e suprimentos clínicos de EP-104IAR e EP-104GI; a dependência de organizações externas de pesquisa clínica; a possibilidade de não conseguir executar com sucesso sua estratégia de negócios; necessidade de financiamento adicional, que pode não estar disponível; qualquer terapêutica desenvolvida estará sujeita a requisitos regulatórios extensos, demorados e incertos, o que pode afetar negativamente a capacidade de obter aprovação regulatória em tempo hábil ou de todo; impacto de pandemias ou epidemias na operação da Empresa; reavaliação de suas demonstrações financeiras consolidadas, que pode levar a riscos adicionais, incluindo perda de confiança dos investidores e impactos negativos no preço de suas ações ordinárias; e outros riscos detalhados nos arquivos públicos da Eupraxia no SEDAR+ (sedarplus.ca) e na EDGAR (sec.gov). Embora a Eupraxia tenha tentado identificar fatores importantes que possam fazer com que ações, eventos ou resultados reais diferem materialmente daqueles descritos em declarações e informações prospectivas, podem existir outros fatores que causem ações, eventos ou resultados diferentes do esperado, estimado ou pretendido. Nenhuma declaração ou informação prospectiva pode ser garantida. Salvo quando exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis, declarações e informações prospectivas dizem apenas a partir da data em que são feitas, e a Eupraxia não assume obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração ou informação prospectiva, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos.

Para consultas de investidores e mídia, por favor contate:
James Meikle, Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
236.330.7084
jmeikle@eupraxiapharma.com

ou

Kevin Gardner, em nome de:
Eupraxia Pharmaceuticals Inc.
617.283.2856
kgardner@lifesciadvisors.com

FONTE Eupraxia Pharmaceuticals Inc.

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações