Acabei de captar algo interessante do Jensen Huang, da Nvidia, que pode virar de cabeça para baixo a narrativa atual sobre ações de software.

Então, aqui está o que está acontecendo - as ações de SaaS têm sido completamente destruídas ultimamente. Todo mundo está assustado que agentes de IA vão tornar essas empresas obsoletas, certo? Tipo, por que pagar pelo Salesforce ou Workday se a IA pode simplesmente criar um software personalizado do zero?

Mas Huang diz que o mercado entendeu completamente errado neste ponto.

O argumento dele é na verdade bastante simples: agentes de IA não vão ser criadores de software. Eles vão ser usuários de software. Pense bem - em vez de construir ferramentas totalmente novas, esses agentes vão trabalhar através de plataformas existentes em nome de pessoas e empresas. Isso significa mais uso, não menos. Mais demanda pelas ferramentas que essas empresas já oferecem.

E, honestamente, quando você considera o ponto de vista do Huang - a Nvidia basicamente alimenta toda a infraestrutura de IA - vale a pena ouvir. Ele não está apenas fazendo barulho aqui. Ele está observando como essa tecnologia realmente evolui de dentro.

As implicações são bastante significativas se ele estiver certo. Estamos falando de uma queda de aproximadamente 1,6 trilhão de dólares na capitalização de mercado que ocorreu no setor de software desde o início do ano. Empresas como Salesforce, Workday, ServiceNow, Adobe - todas sendo destruídas. Se a tese de Huang se confirmar, poderemos ver uma recuperação e uma reavaliação importantes ao longo do tempo.

Dito isso, nem toda empresa de software vai se beneficiar igualmente. A verdadeira oportunidade provavelmente está com os players versáteis que já possuem fortalezas competitivas sólidas. Aquelas que realmente conseguem integrar a IA de forma eficaz em seus produtos existentes.

É um daqueles momentos em que a narrativa pode estar mudando mais rápido do que as pessoas percebem. Vale a pena ficar atento.